Salesforce Data Cloud - Identity Resolution

Salesforce Data Cloud 身份解析（之前稱 Salesforce CDP 身份解析）儀表板將資料轉換為一系列易於理解的圖表，以幫助探索 Salesforce Data Cloud 中的身份解析如何為商務發揮作用。查看擷取來源的快照、它們如何為統一設定檔做出貢獻、統一設定檔的組成方式以及一些要探索的常見情境，以瞭解比對規則和/或資料品質可能如何影響身份解析結果。

示範影片

回答關鍵業務問題

• 擷取了多少來源設定檔？
• 統一設定檔是如何組成的？
• 比對規則是否產生預期結果？

監視並改進 KPI

• 電子郵件地址數量：與建立的每個統一設定檔的規則相符的電子郵件地址的平均數量
• 名字數量：與建立的每個統一設定檔的規則相符的名字的平均數量
• 姓氏數量：與建立的每個統一設定檔的規則相符的姓氏的平均數量
• 電話號碼數量：與建立的每個統一設定檔的規則相符的電話號碼的平均數量
• 來源設定檔數量：將處理的來源物件中的設定檔數量
• 來源物件數量：來源物件數量：每個資料來源由來源物件組成：它可以是電子郵件表、使用者表、訂單表等
• 來源數量：將合併資料以建立統一設定檔的資料來源數量
• 統一設定檔數量：規則集作業建立的統一客戶設定檔記錄的數量

必要屬性

• ssot__Id__c (字串)：來源記錄的唯一識別碼
• ssot__Id__c *(字串)*：統一設定檔的唯一識別碼
• ssot__BirthDate__c (ssot__individual__) *(日期)*：來源的出生日期
• ssot__BirthDate__c (日期)：統一設定檔的出生日期
• ssot__EmailAddress__c (ssot_contactpoint) *(字串)*：來源設定檔的電子郵件地址
• ssot__EmailAddress__c (字串)：統一設定檔的電子郵件
• ssot__TelephoneNumber__c (ssot__contactpoint1) *(字串)*：來源設定檔的電話號碼
• ssot__FormattedE164PhoneNumber__c *(字串)*：統一設定檔的電話號碼
• ssot__FirstName__c (ssot__individual__) (字串)：來源設定檔的名字
• ssot__FirstName__c (字串)：統一設定檔的名字
• ssot__LastName__c (ssot__individual__) *(字串)*：來源設定檔的姓氏
• ssot__LastName__c *(字串)*：統一設定檔的姓氏
• ssot__GenderId__c (ssot__individual__) *(字串)*：來源設定檔的性別
• ssot__GenderId__c (字串)：統一設定檔的性別
• ssot__DatasourceId__c *(字串)*：資料來源的唯一識別碼
• ssot__DataSourceObjectId__c *(字串)*：資料來源物件的唯一識別碼
• SourceRecordId__c *(字串)*：來源記錄的唯一識別碼
• UnifiedRecordId__c *(字串)*：統一記錄的唯一識別碼
• 表名稱 (字串)：規則集的名稱

入門步驟

1. 確保您已安裝 Tableau Desktop 版本 2023.2 或更高版本，並且已取得授權。使用 Salesforce Data Cloud 連接器連線到 Data Cloud。請注意，這是隨 Data Cloud Summer´ 23 版本發佈的連接器，如此處所述。此加速器僅適用於 Salesforce Data Cloud 連接器。
2. 確保已為 Tableau 佈建存取權，以便從 Salesforce Data Cloud（以前稱為 Salesforce CDP）中提取資料。Customer Data Platform 的說明網站上有關於如何執行此動作的重要文件。
3. 開啟並下載工作簿。應將其命名為 Salesforce Data Cloud - Identity Resolution.twbx
4. 開啟工作簿後，按一下 Tableau 儀表板左下角的「資料來源」索引標籤。
5. 此時，您將被要求對您的 Salesforce Data Cloud 帳戶進行驗證。請按照說明登入適用於 Tableau 的 Salesforce Data Cloud 以建立連線。
6. 回到首頁索引標籤，工作簿將重新整理資料擷取並顯示您的資料。
   1. 附註：工作簿的重新整理可能需要幾分鐘時間，具體取決於 Salesforce Data Cloud 帳戶中的資料量

探索儀表板

身份解析

執行摘要可為您提供一些高階摘要和起點，以進一步探索您的資料。

• 快速總結在身份解析過程中擷取的來源個體數量以及建立的統一設定檔數量 (1)
• 查看每個來源擷取了多少個來源設定檔的明細 (2)
• 查看我們彙總的每個來源有多少重複項 (3)
• 查看彙總率 % 是多少（在本例中，可以看到來源 S3_1 在總共 180 萬個設定檔中有 945,000 個重複設定檔，相當於 54% 的彙總率 ） (4)
• 查看每個來源貢獻了多少個統一設定檔 (5)
• 可以在下面按照電子郵件、電話號碼、名字和姓氏評估身份解析過程的結果 (6)

請參考下面身份解析儀表板身份解析摘要的影像，因為上面的描述對應影像上的編號參考。

統一設定檔

在「統一設定檔」索引標籤中，可以進一步探索對身份解析結果的細微見解，瞭解記錄如何合併形成統一設定檔，開始對身份規則集是否適用於您的業務形成有根據的假設，並開始對資料品質問題是否可能影響結果形成有根據的假設。

• 儀表板的此索引標籤會根據您進入它所採用的點擊路徑進行動態調整。**(1)**
• 查看符合進入條件的 50 個統一設定檔的預覽 (1)
• 按一下頂部圖表中的記錄，即可查看統一設定檔的快速概觀，包括其姓名、UPID、出生日期、性別和來源記錄詳細資訊。 (2)
• 查看構成統一設定檔的所有來源設定檔。這是查看準確資料的好方法，可幫助您確定記錄可能意外配對的原因。 (3)

請參考下面身份解析儀表板統一設定檔的影像，因為上面的描述對應影像上的編號參考。