AuM - Assets under Management

Tableau 加速器允許您:

• 評估整體效能
• 評估以推動淨新資金來增加 AuM 的能力
• 識別最具影響力的行業別
• 審視您的客戶組合併識別異常值
• 瞭解客戶群構成
• 確定跨任務的（流入/流出）流動的動態並查明驅動因素
• 在客戶詳細資料層級進一步查看

演示影片

回答關鍵業務問題

• 我們的 AuM 額是多少？
• 什麼對 AuM 的增長/減少產生了積極/消極的影響？
• 按業務線劃分的結果是什麼？
• 在過去幾個月中，NNM 和市場效應是如何演進的？

監視並改進 KPI

管理下資產

• AuM 總數: 資產管理規模：金融機構代表客戶管理投資的總市值（以貨幣表示）
• 總市場效應: 由於市場價格變化而導致的資產管理估值變化（例如股票估值變化）

流程

• 總流入：進入金融機構的資產量（以貨幣表示）
• 總流出：離開金融機構的資產量（以貨幣表示）
• 淨新資金 (NNM)：淨新資金：進入或離開金融機構的資產淨額（以貨幣表示）

客戶

• 客戶數量: 這段時間內的活躍客戶數量
• 流失客戶: 流失的客戶數量（分析期間的最後一個客戶職位）
• 新客戶: 獲得的新客戶數量（分析期間的第一個客戶職位）
• 每客戶 AuM: 每個客戶的平均資產管理量（以貨幣表示）

必要屬性

• 月份 （日期）: 日期
• 行業別 （字串）: 行業別、團隊...
• 關係經理 （字串）: 人資主管、會計主管、銀行家...
• 客戶 （字串）: 客戶、組合持有者...
• 授權 （字串）: DPM、諮詢、僅執行...
• 流入 （數字）: 流進資金
• 流出 （數字）: 支出資金（預期為負值）
• 市場效應 （數字）: 市場效應
• AuM （數字）：管理下的資產