Funnel & Risk Analysis

“Accelerator for Funnel & Risk Analysis”提供了关于您的交易生命周期的历史视角，通过与交易执行情况相关的关键指标确定与交易持续时间相关的趋势和模式，提供对您的销售流程绩效的实时洞察。该加速器包括分为四个不同风险类别的关键指标，可帮助您识别和了解哪些交易可能存在风险:

与过去已关闭/赢得的交易相比，处于售前阶段比平均时间长的交易。 与过去已关闭/赢得的交易相比，未完成持续时间比平均时间长的交易。 与过去已关闭/赢得的交易相比，可交付成果花费的时间比平均时间长的交易。 与过去已关闭/赢得的交易相比，低于平均工作量的交易。

回答关键业务问题

• 来自技术渠道的见解如何提高收入的可预测性?
• 交易在单个售前阶段停留多长时间?
• 在售前阶段，有多少业务机会转化为已关闭/赢得和已关闭/失去?
• 在售前流程中，哪些方面的业务机会正在减少?我在哪里看到了较低的胜率?
• 根据历史胜率，我目前的渠道中有多少可以转化?

监控和改进 KPI

• 已关闭/赢得的机会的平均阶段持续时间
• 阶段天数
• 业务机会金额总和
• 业务机会计数
• 总业务机会持续时间
• 已关闭/赢得的机会的平均业务机会持续时间
• 售前阶段持续时间
• 按售前阶段名称列出的胜率
• 按业务机会售前阶段名称列出的业务机会计数
• 按业务机会更改历史记录售前阶段名称列出的业务机会总额
• 胜率
• 覆盖金额

必需的数据属性

指标中使用的大多数字段都作为安装在 Salesforce 中的 Vivun Managed Package的一部分添加到客户的源数据中。计算中使用的少量字段是 Salesforce 中的标准字段。

• Opportunity.PreSales Stage Name (字符串)
• Opportunity.IsWon (布尔)
• Opportunity.IsClosed (布尔)
• Opportunity.Amount (数字)
• Opportunity.Close Date (日期)
• Opportunity.Forecast Category (字符串)
• Opportunity.Currency ISO Code (字符串)
• User.Title (字符串)
• User.Name (字符串)
• Deliverable.Started Date (日期)
• Deliverable.Started to Completed (数字)
• Deliverable.Status (字符串)
• Hero Activity.Hours (数字)
• Hero Activity.Start Date (日期)
• Hero Activity.Status (字符串)