Salesforce Data Cloud - Sales vs Quota

此 Tableau 加速器允许您:

• 评估您的销售结果和配额
• 从不同的角度评估您的销售业绩: 本月至今、年初至今、实际与配额对比、表格视图

演示视频

回答关键业务问题

• 我们达到销售配额了吗?本月是否达到?自年初以来是否达到?
• 与上个月相比，我们的表现如何?与去年相比表现如何?
• 我们需要将销售重点放在哪里?

监控和改进 KPI

• 销售总额: 实际销售总额(以货币表示)
• 总配额: 销售总额目标(以货币表示)
• 销售额与配额: 达到配额所需的剩余销售额(以货币表示)
• 销售额与配额百分比: 配额达成率(以百分比表示)
• 配额达成率百分比: 个人或组织能够达到/达成的销售配额份额(以百分比表示)

必需属性

• 日期 (日期): 周期
• 销售额 (数字): 销售额
• 配额金额 (数字): 配额金额 (将您选择的详细级别添加到数据集)

入门步骤

1.请确保您安装了 Tableau Desktop 版本 2023.2 或更高版本，并且该版本已获得许可。使用 Salesforce Data Cloud 连接器连接到 Data Cloud。请注意，这是一个与 Data Cloud Summer' 23 版本一起发布的连接器，如此处所述。此加速器仅适用于 Salesforce Data Cloud 连接器。 2.确保 Tableau 具有从 Salesforce Data Cloud (以前称为 Salesforce CDP) 提取数据的访问权限。客户数据平台的帮助网站上有关于如何做到这一点的出色文档。

了解数据模型要求

加速器显示来自这些对象的数据

• ssot__SalesOrderProduct__dlm
• ssot__GoodsProduct__dlm
• ssot__ProductCategoryProduct__dlm
• ssot__ProductCategory__dlm
• ssot__ProductCatalog__dlm
• ssot__MasterProduct__dlm
• ssot__SalesOrder__dlm
• ssot__SalesStore__dlm
• ssot__Individual__dlm
• tab_Sales_Target__dlm (自定义对象)
  • 对象标签: 销售目标
  • 对象类别: 互动
  • 对象 API 名称: tab_Sales_Target__dlm
  • 对象字段: 使用此 CSV 文件创建数据模型对象
  • 如何通过 CSV 文件创建自定义对象阅读更多