Salesforce Data Cloud - Service Desk

此 Tableau 加速器允许您:

• 评估和提高服务台的服务水平: 整体和按座席组
• 将您的精力集中在最高优先级的案例或最早的案例上
• 更好地为用户服务
• 根据高峰期调整您的资源分配
• 审核您随着时间推移提高服务水平的能力

演示视频

回答关键业务问题

• 哪些案例目前未结?
• 我们结案的效率如何?
• 我们的座席组的绩效如何?
• 最常创建什么类型的案例?
• 谁处理的案例最多?
• 结案需要多长时间?
• 我们为多少用户提供服务?

监控和改进 KPI

案例

• 已创建案例: 在此期间创建的案例数
• 未结案例: 当前未结的案例数
• 已结案例: 在此期间结案的案例数

用户

• 用户: 创建了至少一个案例的用户数量
• 每个用户创建的案例: 用户创建的平均案例数

座席

• 每个座席的已结案例: 每个座席的平均已结案例数
• 座席: 在此期间至少将一个案例结案的座席数

时间

• 未结案例持续时间: 自案例开立以来的平均时间(仅适用于当前未结的案例)
• 解决持续时间: 结案所需的平均时间(以分钟表示)

必需属性

• 案例编号 (字符串): 案例唯一标识符
• 案例描述 (字符串): 案件的描述
• 开立日期 (日期时间): 案例开立日期时间
• 结案日期 (日期时间): 案例结案日期时间
• 案例类别 (字符串): 案例类别
• 案例优先级 (字符串): 案例优先级 ← 预期值:“高”、“中”、“低”
• 用户 (字符串): 案例开立者
• 案例状态 (字符串): 案例状态 ← 预期值:“未结”、“已结”
• 座席 (字符串): 处理案例的座席
• 座席组 (字符串): 座席的组

入门步骤

1.请确保您安装了 Tableau Desktop 版本 2023.2 或更高版本，并且该版本已获得许可。使用 Salesforce Data Cloud 连接器连接到 Data Cloud。请注意，这是一个与 Data Cloud Summer' 23 版本一起发布的连接器，如此处所述。此加速器仅适用于 Salesforce Data Cloud 连接器。 2.确保 Tableau 具有从 Salesforce Data Cloud (以前称为 Salesforce CDP) 提取数据的访问权限。客户数据平台的帮助网站上有关于如何做到这一点的出色文档。

了解数据模型要求

加速器显示来自这些对象的数据

• ssot__Case__dlm
  • 自定义字段标签: 所有者 Id 和 API 名称 Owner_Id (系统将添加 __c)
  • 自定义字段标签: 开立日期时间和 API 名称 tab_Opened_Date_Time (系统将添加 __c)
• ssot__Account__dlm
• ssot__AccountContact__dlm
  • 自定义字段标签: 名字和 API 名称 tab_First_Name (系统将添加 __c)
  • 自定义字段标签: 姓氏和 API 名称 tab_Last_Name (系统将添加 __c)
  • 自定义字段标签: 全名和 API 名称 tab_Full_Name (系统将添加 __c)
• tab_Data_Source__dlm (自定义对象)
  • 对象标签: 数据源
  • 对象类别: 其他
  • 对象 API 名称: tab_Data_Source__dlm
  • 对象字段: 使用此 CSV文件创建数据模型对象
  • 如何通过 CSV 文件创建自定义对象阅读更多