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Sales Cloud 机会
按 Biztory
描述
“Accelerator for Sales Cloud Opportunities”为销售和成功领导者提供了一幅清晰的图景,让他们能够清楚地了解业务中的机会所在,以便他们能够做出关键决策,确定在哪些方面投入时间和精力,以及在哪些方面做出不同的选择。此加速器以本机方式连接到销售云,其见解包括整体性能、跨销售漏斗和客户群的开放机会的渠道和分布,以及失去的机会。
直接与 Biztory 联系,了解他们如何帮助您通过 Tableau和 Salesforce 取得成功。
回答关键业务问题
- 今年的销售业绩如何?我们关闭了多少机会,这对我们公司有什么价值?
- 目前有多少机会,价值如何?
- 销售渠道在我们的销售周期、行业和团队中的分布情况如何?
- 我们赢得了哪些客户,又失去了哪些客户?
监控和改进 KPI
- 赢得的机会数量
- 失去的机会数量
- 机会价值
- 机会平均价值(赢得)
- 机会平均价值(失去)
- 开放机会的数量
- 即将到来的渠道价值,季度、月和周
- 数字和百分比变化的同比变化
必需的数据属性
此加速器的数据直接来自 Sales Cloud。您可以编辑数据源以连接到您自己的实例。如果实例已被修改,则需要映射到下面的数据对象和字段。 对象:
- 机会
- 帐户
- 用户
这些对象中使用的字段:
- 帐户名称
- 帐户 ID
- 行业
- 结束日期
- 已结束(T/F)
- 机会 ID
- 阶段
- 全名
- 用户 ID
- 金额(数字)
功能
连接到 Salesforce
支持数据映射
资源
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客户获取和保留趋势及机会
Custom Logo
按 Biztory
根据数据中的值动态显示图像/徽标,自定义仪表板。
Next Dashboard
按 Biztory
经过一定的延迟后,自动将用户浏览器转发到下一个配置的仪表板。
Dynamic Date Range Filter
按 Biztory
启动仪表板时,将日期范围筛选器设置为默认范围。
Dynamic Date Parameter
按 Biztory
启动仪表板时将日期参数设置为默认值。
Image Filter
按 Biztory
将任何单值或多的快速筛选器替换为一系列可单击图像。
Button Filter
按 Biztory
将任何单值或多值快速筛选器替换为一系列可单击按钮。