<p>“客户拓展 Tableau 加速器”使客户顾问 (CA) 和基金顾问 (FA) 能够了解他们的客户拓展绩效，并确保他们能够实现年度、季度、月度和周目标。</p>
<h3>询问和回答关键业务问题</h3>
<ul>
<li>与前一年、前一个季度、前一个月和前一周相比，FA 的绩效如何?</li>
<li>FA 是否实现了年度、季度、月度和周目标?</li>
<li>对于给定的 FA，谁是表现最好的客户?</li>
<li>对于给定的 FA，谁是表现最差的客户?</li>
<li>在给定的时间段内，一个 FA 总共进行了多少次联系?</li>
<li>离本年度/季度/月/周结束还有多少天?</li>
<li>在所选时间段内，谁是表现最好的 FA?</li>
<li>在所选时间段内，谁是表现最差的 FA?</li>
<li>在所选时间段内，总体目标实现了多少百分比?</li>
</ul>
<h3>监控和改进 KPI</h3>
<ul>
<li>客户总数</li>
<li>新客户数</li>
<li>预期收入</li>
<li>净新资产</li>
<li>平均收益</li>
<li>联系总数</li>
</ul>
<h3>必需的数据属性</h3>
<ul>
<li>客户总数 </li>
<li>新客户数 </li>
<li>预期收入 </li>
<li>净新资产 </li>
<li>平均收益 </li>
<li>联系总数</li>
</ul>


“客户拓展 Tableau 加速器”使客户顾问 (CA) 和基金顾问 (FA) 能够了解他们的客户拓展绩效，并确保他们能够实现年度、季度、月度和周目标。

### 询问和回答关键业务问题

* 与前一年、前一个季度、前一个月和前一周相比，FA 的绩效如何?
* FA 是否实现了年度、季度、月度和周目标?
* 对于给定的 FA，谁是表现最好的客户?
* 对于给定的 FA，谁是表现最差的客户?
* 在给定的时间段内，一个 FA 总共进行了多少次联系?
* 离本年度/季度/月/周结束还有多少天?
* 在所选时间段内，谁是表现最好的 FA?
* 在所选时间段内，谁是表现最差的 FA?
* 在所选时间段内，总体目标实现了多少百分比?

### 监控和改进 KPI

* 客户总数
* 新客户数
* 预期收入
* 净新资产
* 平均收益
* 联系总数

### 必需的数据属性

* 客户总数 
* 新客户数 
* 预期收入 
* 净新资产 
* 平均收益 
* 联系总数

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描述

询问和回答关键业务问题

监控和改进 KPI

必需的数据属性

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