Salesforce Pipeline (direct connect)

“Accelerator for Salesforce Pipeline ”加速器使直接连接到 Sales Cloud 变得前所未有的简单，然后开箱即可可视化您的数据。感谢我们在 InterWorks 的合作伙伴，此加速器使客户能够分析其当前机会渠道的健康状况。通过将当前数据与前一年的数据进行比较，用户可以了解当前商机与过去业绩的对比情况。用户可以通过外部客户或内部所有者挖掘和分析商机，并根据商机阶段预测预期价值。

此版本的加速器直接连接到 Sales Cloud。您可以连接到您自己的 Sales Cloud 数据源，方法是右键单击示例数据源，单击“编辑数据源”，然后使用您自己的凭据登录您自己的 Sales Cloud 实例。

联系我们在 InterWorks 的合作伙伴，了解他们如何帮助您通过 Salesforce 渠道分析取得成功。

您需要 Tableau Desktop 或 Tableau Cloud 的试用版或许可证才能使用此功能。 从这里开始。

回答关键业务问题

• 您期望从您的渠道中的当前机会中获得什么价值，与过去的业绩相比如何?
• 您从已完成的交易中获得了什么价值，与过去的业绩相比如何?
• 您的平均交易规模是多少?
• 您的胜率是多少?

监控和改进 KPI

• 销售总额
• 预期销售额
• 赢得的机会
• 胜率
• 平均交易规模

必需的数据属性

• 帐户名称(字符串)
• 帐户 ID(字符串)
• 行业(字符串)
• 成交日期(日期)
• 已成交(布尔值)
• 业务机会 ID(字符串)
• 机会名称(字符串)
• 机会所有者(字符串)
• 阶段(字符串)
• 金额(整数)