Portfolio Performance for Wealth Managers

“Accelerator for Wealth Management”可以让经理们深入了解他们的客户渠道，并为顾问们提供当前客户投资组合及其管理的资产的快照。

此加速器是 The Data School (The Information Lab的一个部门)的产品，它旨在适应任何财富管理业务。客户可以自行调整它以适应自己的业务，或者联系 The Information Lab 以了解他们如何帮助询问和回答有关数据的关键问题。

回答关键业务问题

经理们可以用它来回答这样的问题:

• 个人顾问的表现如何?
• 谁是高价值客户，他们的资产随着时间的推移会发生什么变化?
• 顾问在接纳新客户方面做得如何，哪些资产和客户存在风险?

顾问可以通过回答以下问题来管理他们的业务:

• 我的整体投资组合是什么样的?
• 我的哪些高价值客户面临风险?
• 哪些客户和资产没有被正确纳入?

监控和改进 KPI

• 按顾问/分析师列出的资产数量
• 按顾问/分析师列出的客户数量
• 所管理资产的价值
• 哪些是最具风险的资产
• 平均分阶段时间
• 平均管道持续时间
• 资产绩效
• 客户细分
• 客户绩效