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Portfolio Performance for Wealth Managers
按 The Information Lab
描述
“Accelerator for Wealth Management”可以让经理们深入了解他们的客户渠道,并为顾问们提供当前客户投资组合及其管理的资产的快照。
此加速器是 The Data School (The Information Lab的一个部门)的产品,它旨在适应任何财富管理业务。客户可以自行调整它以适应自己的业务,或者联系 The Information Lab 以了解他们如何帮助询问和回答有关数据的关键问题。
回答关键业务问题
经理们可以用它来回答这样的问题:
- 个人顾问的表现如何?
- 谁是高价值客户,他们的资产随着时间的推移会发生什么变化?
- 顾问在接纳新客户方面做得如何,哪些资产和客户存在风险?
顾问可以通过回答以下问题来管理他们的业务:
- 我的整体投资组合是什么样的?
- 我的哪些高价值客户面临风险?
- 哪些客户和资产没有被正确纳入?
监控和改进 KPI
- 按顾问/分析师列出的资产数量
- 按顾问/分析师列出的客户数量
- 所管理资产的价值
- 哪些是最具风险的资产
- 平均分阶段时间
- 平均管道持续时间
- 资产绩效
- 客户细分
- 客户绩效
功能
资源
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