แดชบอร์ดแบบด่วนสำหรับการบริหารความมั่งคั่งช่วยให้ผู้จัดการได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการของลูกค้า ตลอดจนให้ภาพรวมของพอร์ตและสินทรัพย์ของลูกค้าปัจจุบันภายใต้การจัดการของที่ปรึกษา

[แดชบอร์ดแบบด่วนนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของ The Data School](https://www.thedataschool.co.uk/) ซึ่งเป็นแผนกหนึ่งของ The Information Lab และออกแบบมาเพื่อปรับให้เข้ากับทุกธุรกิจด้านการบริหารความมั่งคั่ง ลูกค้าอาจปรับให้เข้ากับธุรกิจของตนเองหรือติดต่อ The Information Lab เพื่อค้นหาวิธีที่สามารถช่วยถามและตอบคำถามที่สำคัญได้ด้วยข้อมูล

### ตอบคำถามทางธุรกิจที่สำคัญ

ผู้จัดการสามารถใช้แนวทางนี้เพื่อตอบคำถามต่างๆ เช่น

* ที่ปรึกษารายบุคคลมีประสิทธิภาพเพียงใด
* ใครคือลูกค้าที่มีมูลค่าสูง และการเปลี่ยนแปลงในทรัพย์สินของลูกค้าเมื่อเวลาผ่านไปเป็นอย่างไร
* ที่ปรึกษาแนะนำลูกค้าใหม่ได้ดีเพียงใด ทรัพย์สินและลูกค้ารายใดที่มีความเสี่ยง

ที่ปรึกษาอาจใช้ข้อมูลนี้ในการดำเนินธุรกิจโดยตอบคำถาม เช่น

* พอร์ตการลงทุนโดยรวมของฉันเป็นอย่างไร
* ลูกค้ามูลค่าสูงรายใดที่มีความเสี่ยง
* ลูกค้าและทรัพย์สินใดบ้างที่ไม่ได้รับการแนะนำอย่างเหมาะสม

### ตรวจสอบและปรับปรุง KPI

* จำนวนทรัพย์สินตามที่ปรึกษา/นักวิเคราะห์
* จำนวนลูกค้าตามที่ปรึกษา/นักวิเคราะห์
* มูลค่าทรัพย์สินภายใต้การบริหารจัดการ
* สินทรัพย์ใดมีความเสี่ยงมากที่สุด
* ระยะเวลาเฉลี่ยในแต่ละขั้นตอน
* ระยะเวลาเฉลี่ยของกระบวนการ
* ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์
* ประเภทลูกค้า
* ประสิทธิภาพของลูกค้า

Portfolio Performance for Wealth Managers

ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพอร์ตและประสิทธิภาพของลูกค้าสำหรับผู้จัดการและที่ปรึกษา