Client-facing Wealth Management Analytics

แดชบอร์ดแบบด่วนสำหรับการวิเคราะห์การบริหารความมั่งคั่งจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการลงทุนทั่วทั้งภูมิภาค รวมถึงการจัดสรร ภาคส่วน การถือครอง และเวลา Lovelytics ได้สร้างแดชบอร์ดแบบด่วนนี้เพื่อฝังไว้ในพอร์ทัลการจัดการความมั่งคั่งสำหรับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบมูลค่าสุทธิ เมตริกความเสี่ยงต่อผลตอบแทนการลงทุน การถือครอง และเมตริกที่สำคัญอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย ลูกค้ายังสามารถใช้เครื่องมือเปรียบเทียบการลงทุนเพื่อเปรียบเทียบกองทุนรวม 2 กองทุนและรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการจัดสรร การถือครองกองทุนรวมสูงสุด และผลต่างระหว่างผลตอบแทนและความเสี่ยงได้

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแหล่งข้อมูลเป็นไฟล์ .CSV

Lovelytics เป็นที่ปรึกษาด้านข้อมูลและการวิเคราะห์ เราร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับผู้คน ทีมงาน และองค์กรต่างๆ เพื่อให้บริการและสร้างโซลูชันที่ส่งเสริมให้เกิดผลลัพธ์ ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการพึ่งพาตนเองโดยอาศัยการลงมือปฏิบัติจริง ติดต่อกับ Lovelytics เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการและความสำเร็จของลูกค้าที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับแดชบอร์ดแบบด่วนนี้

ตอบคำถามทางธุรกิจที่สำคัญ

• มูลค่าพอร์ตโฟลิโอโดยรวมของฉันเป็นเท่าใด และมูลค่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรตามระยะเวลา
• พอร์ตโฟลิโอของฉันกระจายไปตามภูมิภาค การจัดสรร และภาคส่วนอย่างไร
• ฉันมีการถือครองที่เฉพาะเจาะจงอะไรบ้าง
• กองทุนรวมของฉันมีผลการดำเนินงานอย่างไรตามระยะเวลา
• ลักษณะผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวม 2 กองทุนมีความแตกต่างกันอย่างไร
• การจัดสรรกองทุนรวมเป็นอย่างไร และใครคือผู้ถือครองอันดับต้นๆ

ตรวจสอบและปรับปรุง KPI

• มูลค่าสุทธิ
• มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
• อัตราผลตอบแทน
• อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
• อัตราเงินปันผล

แอตทริบิวต์ข้อมูลที่จำเป็น

• การจัดสรร (สตริง)
• หมวดหมู่ (สตริง)
• วันที่ (วันที่)
• วันหยุด (สตริง)
• พอร์ตโฟลิโอ (สตริง)
• ภูมิภาค (สตริง)
• ภาคส่วน (สตริง)
• สัญลักษณ์ (สตริง)
• ปี (สตริง)
• การเติบโตของเงินปันผล 3 ปี (ตัวเลข)
• การเติบโตของเงินปันผล 5 ปี (ตัวเลข)
• CAGR ของเงินปันผล (ตัวเลข)
• อัตราเงินปันผล (ตัวเลข)
• อัตราส่วนค่าใช้จ่าย (ตัวเลข)
• ค่าเบต้าของตลาด (ตัวเลข)
• มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ (ตัวเลข)
• ราคา (ตัวเลข)
• ผลตอบแทน (ตัวเลข)
• จำนวนแถว (ตัวเลข)
• Sharpe Ratio (ตัวเลข)
• ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ประชากร)