Client-facing Wealth Management Analytics

โดย Lovelytics

คำอธิบาย

แดชบอร์ดแบบด่วนสำหรับการวิเคราะห์การบริหารความมั่งคั่งจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการลงทุนทั่วทั้งภูมิภาค รวมถึงการจัดสรร ภาคส่วน การถือครอง และเวลา Lovelytics ได้สร้างแดชบอร์ดแบบด่วนนี้เพื่อฝังไว้ในพอร์ทัลการจัดการความมั่งคั่งสำหรับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบมูลค่าสุทธิ เมตริกความเสี่ยงต่อผลตอบแทนการลงทุน การถือครอง และเมตริกที่สำคัญอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย ลูกค้ายังสามารถใช้เครื่องมือเปรียบเทียบการลงทุนเพื่อเปรียบเทียบกองทุนรวม 2 กองทุนและรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการจัดสรร การถือครองกองทุนรวมสูงสุด และผลต่างระหว่างผลตอบแทนและความเสี่ยงได้

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแหล่งข้อมูลเป็นไฟล์ .CSV

Lovelytics เป็นที่ปรึกษาด้านข้อมูลและการวิเคราะห์ เราร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับผู้คน ทีมงาน และองค์กรต่างๆ เพื่อให้บริการและสร้างโซลูชันที่ส่งเสริมให้เกิดผลลัพธ์ ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการพึ่งพาตนเองโดยอาศัยการลงมือปฏิบัติจริง ติดต่อกับ Lovelytics เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการและความสำเร็จของลูกค้าที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับแดชบอร์ดแบบด่วนนี้

ตอบคำถามทางธุรกิจที่สำคัญ

  • มูลค่าพอร์ตโฟลิโอโดยรวมของฉันเป็นเท่าใด และมูลค่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรตามระยะเวลา
  • พอร์ตโฟลิโอของฉันกระจายไปตามภูมิภาค การจัดสรร และภาคส่วนอย่างไร
  • ฉันมีการถือครองที่เฉพาะเจาะจงอะไรบ้าง
  • กองทุนรวมของฉันมีผลการดำเนินงานอย่างไรตามระยะเวลา
  • ลักษณะผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวม 2 กองทุนมีความแตกต่างกันอย่างไร
  • การจัดสรรกองทุนรวมเป็นอย่างไร และใครคือผู้ถือครองอันดับต้นๆ

ตรวจสอบและปรับปรุง KPI

  • มูลค่าสุทธิ
  • มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
  • อัตราผลตอบแทน
  • อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
  • อัตราเงินปันผล

แอตทริบิวต์ข้อมูลที่จำเป็น

  • การจัดสรร (สตริง)
  • หมวดหมู่ (สตริง)
  • วันที่ (วันที่)
  • วันหยุด (สตริง)
  • พอร์ตโฟลิโอ (สตริง)
  • ภูมิภาค (สตริง)
  • ภาคส่วน (สตริง)
  • สัญลักษณ์ (สตริง)
  • ปี (สตริง)
  • การเติบโตของเงินปันผล 3 ปี (ตัวเลข)
  • การเติบโตของเงินปันผล 5 ปี (ตัวเลข)
  • CAGR ของเงินปันผล (ตัวเลข)
  • อัตราเงินปันผล (ตัวเลข)
  • อัตราส่วนค่าใช้จ่าย (ตัวเลข)
  • ค่าเบต้าของตลาด (ตัวเลข)
  • มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ (ตัวเลข)
  • ราคา (ตัวเลข)
  • ผลตอบแทน (ตัวเลข)
  • จำนวนแถว (ตัวเลข)
  • Sharpe Ratio (ตัวเลข)
  • ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ประชากร)