แดชบอร์ดแบบด่วนสำหรับการวิเคราะห์การบริหารความมั่งคั่งจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการลงทุนทั่วทั้งภูมิภาค รวมถึงการจัดสรร ภาคส่วน การถือครอง และเวลา Lovelytics ได้สร้างแดชบอร์ดแบบด่วนนี้เพื่อฝังไว้ในพอร์ทัลการจัดการความมั่งคั่งสำหรับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบมูลค่าสุทธิ เมตริกความเสี่ยงต่อผลตอบแทนการลงทุน การถือครอง และเมตริกที่สำคัญอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย ลูกค้ายังสามารถใช้เครื่องมือเปรียบเทียบการลงทุนเพื่อเปรียบเทียบกองทุนรวม 2 กองทุนและรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการจัดสรร การถือครองกองทุนรวมสูงสุด และผลต่างระหว่างผลตอบแทนและความเสี่ยงได้

[คลิกที่นี่](https://drive.google.com/file/d/1QJfd7gNXV_JHlDlzPfKv_ssXxmolMJ4Z/view?usp=share_link)เพื่อดาวน์โหลดแหล่งข้อมูลเป็นไฟล์ .CSV

[Lovelytics](http://www.lovelytics.com) เป็นที่ปรึกษาด้านข้อมูลและการวิเคราะห์ เราร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับผู้คน ทีมงาน และองค์กรต่างๆ เพื่อให้บริการและสร้างโซลูชันที่ส่งเสริมให้เกิดผลลัพธ์ ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการพึ่งพาตนเองโดยอาศัยการลงมือปฏิบัติจริง ติดต่อกับ Lovelytics เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการและความสำเร็จของลูกค้าที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับแดชบอร์ดแบบด่วนนี้

### ตอบคำถามทางธุรกิจที่สำคัญ
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอโดยรวมของฉันเป็นเท่าใด และมูลค่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรตามระยะเวลา
- พอร์ตโฟลิโอของฉันกระจายไปตามภูมิภาค การจัดสรร และภาคส่วนอย่างไร
- ฉันมีการถือครองที่เฉพาะเจาะจงอะไรบ้าง
- กองทุนรวมของฉันมีผลการดำเนินงานอย่างไรตามระยะเวลา
- ลักษณะผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวม 2 กองทุนมีความแตกต่างกันอย่างไร
- การจัดสรรกองทุนรวมเป็นอย่างไร และใครคือผู้ถือครองอันดับต้นๆ

### ตรวจสอบและปรับปรุง KPI
- มูลค่าสุทธิ
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- อัตราผลตอบแทน
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- อัตราเงินปันผล

### แอตทริบิวต์ข้อมูลที่จำเป็น
- การจัดสรร (สตริง)
- หมวดหมู่ (สตริง)
- วันที่ (วันที่)
- วันหยุด (สตริง)
- พอร์ตโฟลิโอ (สตริง)
- ภูมิภาค (สตริง)
- ภาคส่วน (สตริง)
- สัญลักษณ์ (สตริง)
- ปี (สตริง)
- การเติบโตของเงินปันผล 3 ปี (ตัวเลข)
- การเติบโตของเงินปันผล 5 ปี (ตัวเลข)
- CAGR ของเงินปันผล (ตัวเลข)
- อัตราเงินปันผล (ตัวเลข)
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย (ตัวเลข)
- ค่าเบต้าของตลาด (ตัวเลข)
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ (ตัวเลข)
- ราคา (ตัวเลข)
- ผลตอบแทน (ตัวเลข)
- จำนวนแถว (ตัวเลข)
- Sharpe Ratio (ตัวเลข)
- ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ประชากร)

Client-facing Wealth Management Analytics

ช่วยให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบเมตริกของพอร์ตโฟลิโอที่สำคัญได้