Med hjälp av Tableau-acceleratorn för kundräckvidd kan klientrådgivare och finansiella rådgivare förstå hur kundräckvidden presterar och säkerställa att de uppfyller sina mål för året, kvartalet, månaden och veckan.

### Ställ och svara på viktiga affärsfrågor

* Hur presterar finansiella rådgivare jämfört med föregående år, kvartal, månad och vecka?
* Uppfyller finansiella rådgivare målen för året, kvartalet, månaden och veckan?
* Vilken är den bäst presterande kunden för en given finansiell rådgivare?
* Vilken är den sämst presterande kunden för en given finansiell rådgivare?
* Hur många kontakter skapade en finansiell rådgivare under en viss tidsperiod?
* Hur många dagar är det till slutet av året/kvartalet/månaden/veckan?
* Vem är den bäst presterande finansiella rådgivaren för den valda tidsperioden?
* Vem är den sämst presterande finansiella rådgivaren för den valda tidsperioden?
* Hur stor del av det övergripande målet har uppnåtts för den valda tidsperioden?

### Övervaka och förbättra KPI:er

* Totalt antal kunder
* Nya kunder
* Förväntad omsättning
* Nya resurser, netto
* Genomsnittlig vinst
* Totalt antal skapade kontakter

### Dataattribut som krävs

* Totalt antal kunder 
* Nya kunder 
* Förväntad omsättning 
* Nya resurser, netto 
* Genomsnittlig vinst 
* Totalt antal skapade kontakter

Financial Advisor Outreach Performance

Mätvärden för prestandan hos kundräckvidd för finansiella rådgivare