
Financial Advisor Outreach Performance
av USEReady
Beskrivning
Med hjälp av Tableau-acceleratorn för kundräckvidd kan klientrådgivare och finansiella rådgivare förstå hur kundräckvidden presterar och säkerställa att de uppfyller sina mål för året, kvartalet, månaden och veckan.
Ställ och svara på viktiga affärsfrågor
- Hur presterar finansiella rådgivare jämfört med föregående år, kvartal, månad och vecka?
- Uppfyller finansiella rådgivare målen för året, kvartalet, månaden och veckan?
- Vilken är den bäst presterande kunden för en given finansiell rådgivare?
- Vilken är den sämst presterande kunden för en given finansiell rådgivare?
- Hur många kontakter skapade en finansiell rådgivare under en viss tidsperiod?
- Hur många dagar är det till slutet av året/kvartalet/månaden/veckan?
- Vem är den bäst presterande finansiella rådgivaren för den valda tidsperioden?
- Vem är den sämst presterande finansiella rådgivaren för den valda tidsperioden?
- Hur stor del av det övergripande målet har uppnåtts för den valda tidsperioden?
Övervaka och förbättra KPI:er
- Totalt antal kunder
- Nya kunder
- Förväntad omsättning
- Nya resurser, netto
- Genomsnittlig vinst
- Totalt antal skapade kontakter
Nödvändiga dataattribut
- Totalt antal kunder
- Nya kunder
- Förväntad omsättning
- Nya resurser, netto
- Genomsnittlig vinst
- Totalt antal skapade kontakter
Funktioner
Resurser
Download and start your free trial of Tableau today.
Try Tableau NowRelaterade listor
Salesforce Data Cloud - Agent Operational Efficiency
av TableauGridPulse – am Puls des Energieverbrauchs
av SlalomGridPulse - Optimize the Heartbeat of Energy Consumption
av SlalomMerchant Analytics - Payment Provider
av USEReadyMerchant Analytics
av USEReadyBudget Controlling
av TableauCall Center
av TableauInsurance Claims
av TableauFraudulent Claims
av TableauRisk Register
av TableauTrading
av TableauClient Assets, Liabilities & Profitability
av TableauBank Income Statement
av TableauAuM - Assets under Management
av TableauAssets under Management & Profitability
av TableauClient Assets & Liabilities
av TableauBanking Loans
av TableauBroker Portfolio Analytics
av The Information LabPortfolio Performance for Wealth Managers
av The Information LabAceleración de Ventas
av EnnubeNext Best Offer: Retail Banking
av KeyrusInvestment Portfolio Performance
av LovelyticsSales Acceleration
av EnnubeTableau Cloud Migration Scope Evaluator
av USEReadySalesforce Data Cloud Service Accelerator
av AtriumUtsläppsinsikter
av DevoteamProject Pipeline Planning
av MoyoBudget Allocation - Arabic
av BeinexClimate Change Portfolio Risk
av USEReadyClient-facing Wealth Management Analytics
av LovelyticsInsurance Underwriter Scorecard
av CoEnterprise운용자산 + 주식대차거래 + 수익 대시보드 - 한국어
av Tableau운용자산 + 주식대차거래 대시보드 - 한국어
av Tableau운용자산 + 수익 대시보드 - 한국어
av Tableau운용자산 대시보드 - 한국어
av TableauInsurance Underwriter Performance
av The Information Lab
Mer från USEReady
Merchant Analytics - Payment Provider
av USEReady
Identifiera trender och se möjligheter till tillväxt och förbättrad effektvitet
Merchant Analytics
av USEReady
Acceleratorn för handlaranalys har utformats för banker, betalningsföretag samt deras företagskunder
Pixel Perfect
av USEReady
Pixel Perfect är ett Tableau-tillägg för utskriftsredo välformaterad rapportering.
Airline Revenue Accelerator
av USEReady
Analysera intäktsfaktorer. Förbättra beslutsfattandet. Öka intäkterna.
Tableau Cloud Migration Scope Evaluator
av USEReady
Förenkla migreringen från en lokal Tableau-driftsättning till Tableau Cloud och automatisera stegen i ramverket
Climate Change Portfolio Risk
av USEReady
Fatta bättre beslut för investeringsportföljen baserat på klimatprognoser