
Client-facing Wealth Management Analytics
door Lovelytics
Beschrijving
De versneller Wealth Management Analytics geeft inzicht in beleggingsprestaties in regio's, toewijzingen, sectoren, holdings en tijd. Lovelytics heeft deze versneller ontwikkeld om te worden geïntegreerd in een vermogensbeheerportal voor klanten, zodat deze eenvoudig hun nettovermogen, de verhouding tussen beleggingsrisico's en -rendement, holdings en andere belangrijke statistieken kunnen bijhouden. Klanten kunnen ook de tool Beleggingsvergelijking gebruiken om twee beleggingsfondsen met elkaar te vergelijken en inzicht te krijgen in de toewijzingen, de belangrijkste holdings van beleggingsfondsen en de verschillen in rendement en risico.
Klik hier om de databron als .csv-bestand te downloaden.
Lovelytics is een adviesbureau voor data en analyse. We werken samen met mensen, teams en organisaties om diensten te leveren en praktische oplossingen te ontwikkelen die resultaten stimuleren en zelfredzaamheid bevorderen. Neem contact op met Lovelytics voor meer informatie over de behoeften van klanten en de successen die deze versneller hebben geïnspireerd.
Belangrijke vragen over uw bedrijf beantwoorden
- Wat is de totale waarde van mijn portefeuille en hoe is de waarde in de loop van de tijd veranderd?
- Hoe is mijn portefeuille verdeeld per regio, toewijzing en sector?
- Welke specifieke holdings heb ik?
- Hoe hebben mijn beleggingsfondsen het in de loop van de tijd gedaan?
- Hoe verschillen de rendements- en risicokenmerken tussen twee beleggingsfondsen?
- Wat is de toewijzing voor een beleggingsfonds en wat zijn de belangrijkste holdings?
KPI's monitoren en verbeteren
- Nettowaarde
- Portfoliowaarde
- Rendement
- Kostenratio
- Dividendrendement
Vereiste datakenmerken
- Toewijzingen (tekenreeks)
- Categorie (tekenreeks)
- Datum (datum)
- Vakantie (tekenreeks)
- Portefeuille (tekenreeks)
- Regio's (tekenreeks)
- Sector (tekenreeks)
- Ticker (tekenreeks)
- Jaar (tekenreeks)
- Dividendgroei over een periode van 3 jaar (numeriek)
- Dividendgroei over een periode van 5 jaar (numeriek)
- Samengestelde jaarlijkse groei van dividend (numeriek)
- Dividendopbrengst (numeriek)
- Kostenratio (numeriek)
- Marktbèta (numeriek)
- Portfoliowaarde (numeriek)
- Prijs (numeriek)
- Rendement (numeriek)
- Rijtelling (numeriek)
- Sharpe-ratio (numeriek)
- Standaarddeviatie (numeriek)
Functies
Bronnen
Download and start your free trial of Tableau today.
Try Tableau NowGerelateerde vermeldingen
Salesforce Data Cloud - Agent Operational Efficiency
door TableauGridPulse – am Puls des Energieverbrauchs
door SlalomGridPulse - Optimize the Heartbeat of Energy Consumption
door SlalomMerchant Analytics - Payment Provider
door USEReadyMerchant Analytics
door USEReadyBudget Controlling
door TableauCall Center
door TableauInsurance Claims
door TableauFraudulent Claims
door TableauRisk Register
door TableauTrading
door TableauClient Assets, Liabilities & Profitability
door TableauBank Income Statement
door TableauAuM - Assets under Management
door TableauAssets under Management & Profitability
door TableauClient Assets & Liabilities
door TableauBanking Loans
door TableauBroker Portfolio Analytics
door The Information LabPortfolio Performance for Wealth Managers
door The Information LabAceleración de Ventas
door EnnubeNext Best Offer: Retail Banking
door KeyrusInvestment Portfolio Performance
door LovelyticsSales Acceleration
door EnnubeTableau Cloud Migration Scope Evaluator
door USEReadySalesforce Data Cloud Service Accelerator
door AtriumInzichten inzake emissies
door DevoteamProject Pipeline Planning
door MoyoBudget Allocation - Arabic
door BeinexClimate Change Portfolio Risk
door USEReadyFinancial Advisor Outreach Performance
door USEReadyInsurance Underwriter Scorecard
door CoEnterprise운용자산 + 주식대차거래 + 수익 대시보드 - 한국어
door Tableau운용자산 + 주식대차거래 대시보드 - 한국어
door Tableau운용자산 + 수익 대시보드 - 한국어
door Tableau운용자산 대시보드 - 한국어
door TableauInsurance Underwriter Performance
door The Information Lab
Meer van Lovelytics
HR Diversity Scorecard
door Lovelytics
Krijg inzicht in de mate van diversiteit van uw organisatie, en van de personeelstevredenheid per cohort.
Investment Portfolio Performance
door Lovelytics
Inzicht in de financiële prestaties van de bedrijven in uw beleggingsportfolio
Health Data Interoperability Brickbuilder
door Lovelytics
Trends in de gezondheidszorg voor al uw faciliteiten en patiëntpopulaties
Gaming Analytics
door Lovelytics
Uw gamingdata onderzoeken op het vlak van doelstellingen en KPI's
Hotel Revenue Performance
door Lovelytics
Stel snel algemene statistieken in voor hotelprestaties, en controleer en analyseer deze
Product Sales Performance with Shopify
door Lovelytics
Analyse van de prestaties van uw product en klantgedrag met Shopify-data
InstantAnalytics for Marketing
door Lovelytics
Inzicht in de prestaties en ROI van marketinginhoud