
Financial Advisor Outreach Performance
door USEReady
Beschrijving
De Tableau-versneller Customer Outreach stelt klantadviseurs en fondsadviseurs in staat om inzicht te krijgen in de prestaties van hun klantbereik en om ervoor te zorgen dat ze op koers liggen om hun jaarlijkse, driemaandelijkse, maandelijkse en wekelijkse doelen te bereiken.
Stel en beantwoord belangrijke vragen over uw bedrijf
- Hoe presteren fondsadviseurs in vergelijking tot het voorgaande jaar, kwartaal, maand en week?
- Voldoen fondsadviseurs aan hun jaarlijkse, driemaandelijkse, maandelijkse en wekelijkse doelen?
- Wie is de best presterende klant voor een bepaalde fondsadviseur?
- Wie is de slechtst presterende klant voor een bepaalde fondsadviseur?
- Hoeveel contacten heeft een fondsadviseur in een bepaalde periode in totaal gemaakt?
- Hoeveel dagen nog tot het einde van het huidige jaar/kwartaal/maand/week?
- Wie is de best presterende fondsadviseur in de geselecteerde periode?
- Wie is de slechtst presterende fondsadviseur in de geselecteerde periode?
- Welk percentage van het algemene doel is in de geselecteerde periode bereikt?
KPI's monitoren en verbeteren
- Totaal aantal klanten
- Nieuwe klanten
- Verwachte omzet
- Netto nieuwe assets
- Gemiddeld rendement
- Totaal aantal gemaakte contacten
Vereiste datakenmerken
- Totaal aantal klanten
- Nieuwe klanten
- Verwachte omzet
- Netto nieuwe assets
- Gemiddeld rendement
- Totaal aantal gemaakte contacten
Functies
Bronnen
Download and start your free trial of Tableau today.
Try Tableau NowGerelateerde vermeldingen
Salesforce Data Cloud - Agent Operational Efficiency
door TableauGridPulse – am Puls des Energieverbrauchs
door SlalomGridPulse - Optimize the Heartbeat of Energy Consumption
door SlalomMerchant Analytics - Payment Provider
door USEReadyMerchant Analytics
door USEReadyBudget Controlling
door TableauCall Center
door TableauInsurance Claims
door TableauFraudulent Claims
door TableauRisk Register
door TableauTrading
door TableauClient Assets, Liabilities & Profitability
door TableauBank Income Statement
door TableauAuM - Assets under Management
door TableauAssets under Management & Profitability
door TableauClient Assets & Liabilities
door TableauBanking Loans
door TableauBroker Portfolio Analytics
door The Information LabPortfolio Performance for Wealth Managers
door The Information LabAceleración de Ventas
door EnnubeNext Best Offer: Retail Banking
door KeyrusInvestment Portfolio Performance
door LovelyticsSales Acceleration
door EnnubeTableau Cloud Migration Scope Evaluator
door USEReadySalesforce Data Cloud Service Accelerator
door AtriumInzichten inzake emissies
door DevoteamProject Pipeline Planning
door MoyoBudget Allocation - Arabic
door BeinexClimate Change Portfolio Risk
door USEReadyClient-facing Wealth Management Analytics
door LovelyticsInsurance Underwriter Scorecard
door CoEnterprise운용자산 + 주식대차거래 + 수익 대시보드 - 한국어
door Tableau운용자산 + 주식대차거래 대시보드 - 한국어
door Tableau운용자산 + 수익 대시보드 - 한국어
door Tableau운용자산 대시보드 - 한국어
door TableauInsurance Underwriter Performance
door The Information Lab
Meer van USEReady
Merchant Analytics - Payment Provider
door USEReady
Trends identificeren die kansen laten zien voor groei en verbetering in efficiëntie
Merchant Analytics
door USEReady
Merchant Analytics-versneller is ontworpen voor banken, betaalbedrijven en hun handelaarsklanten
Pixel Perfect
door USEReady
Pixel Perfect is een uitbreiding van Tableau voor print-ready en juist opgemaakte rapportage.
Airline Revenue Accelerator
door USEReady
Analyseer de omzetfactoren. Verbeter het besluitvormingsproces. Verhoog de inkomsten.
Tableau Cloud Migration Scope Evaluator
door USEReady
Zorg voor een snellere migratie van Tableau on-premises naar Tableau Cloud door stappen in het framework te autom...
Climate Change Portfolio Risk
door USEReady
Neem betere beslissingen voor uw investeringsportefeuille op basis van projecties inzake klimaatverandering.