자산 관리용 액셀러레이터를 통해 관리자는 클라이언트 파이프라인을 파악할 수 있을 뿐 아니라 어드바이저에게 현재 클라이언트 포트폴리오 및 운용 자산에 대한 개요를 제공할 수 있습니다.

[이 액셀러레이터는 The Information Lab의 사업부인 The Data School의 제품](https://www.thedataschool.co.uk/)으로, 모든 자산 관리 비즈니스에 맞게 설계되었습니다. 고객은 자신의 비즈니스에 맞게 액셀러레이터를 직접 조정하거나, The Information Lab에 문의하여 데이터로 중요한 질문을 하고 답변하는 데 도움을 줄 수 있는 방법을 알아볼 수 있습니다.

### 주요 비즈니스 질문에 대한 답변

관리자는 이 정보를 사용하여 다음과 같은 질문에 답할 수 있습니다.

* 개인 어드바이저의 실적은 어떻습니까?
* 높은 가치의 클라이언트는 누구이며 시간 경과에 따른 자산의 변화는 어떤 모습입니까?
* 어드바이저의 신규 클라이언트 등록은 얼마나 잘 되고 있으며, 어떤 자산과 클라이언트가 위험에 처한 상태입니까?

어드바이저는 이 정보를 사용하여 다음과 같은 질문에 답변하여 비즈니스를 관리할 수 있습니다.

* 내 전체 포트폴리오는 어떤 모습입니까?
* 가치가 높은 클라이언트 중 위험에 처한 클라이언트는 누구입니까?
* 어떤 클라이언트와 자산이 제대로 등록되지 않았습니까?

### KPI 모니터링 및 개선

* 어드바이저/분석가별 자산 수
* 어드바이저/분석가별 클라이언트 수
* 운용 자산의 가치
* 위험 자산의 상위 항목
* 단계의 평균 시간
* 평균 파이프라인 기간
* 자산 실적
* 클라이언트 분류
* 클라이언트 실적

Portfolio Performance for Wealth Managers

관리자와 어드바이저를 위한 포트폴리오 및 클라이언트 실적에 대한 통찰력을 제공합니다.