
Portfolio Performance for Wealth Managers
작성자: The Information Lab
설명
자산 관리용 액셀러레이터를 통해 관리자는 클라이언트 파이프라인을 파악할 수 있을 뿐 아니라 어드바이저에게 현재 클라이언트 포트폴리오 및 운용 자산에 대한 개요를 제공할 수 있습니다.
이 액셀러레이터는 The Information Lab의 사업부인 The Data School의 제품으로, 모든 자산 관리 비즈니스에 맞게 설계되었습니다. 고객은 자신의 비즈니스에 맞게 액셀러레이터를 직접 조정하거나, The Information Lab에 문의하여 데이터로 중요한 질문을 하고 답변하는 데 도움을 줄 수 있는 방법을 알아볼 수 있습니다.
주요 비즈니스 질문에 대한 답변
관리자는 이 정보를 사용하여 다음과 같은 질문에 답할 수 있습니다.
- 개인 어드바이저의 실적은 어떻습니까?
- 높은 가치의 클라이언트는 누구이며 시간 경과에 따른 자산의 변화는 어떤 모습입니까?
- 어드바이저의 신규 클라이언트 등록은 얼마나 잘 되고 있으며, 어떤 자산과 클라이언트가 위험에 처한 상태입니까?
어드바이저는 이 정보를 사용하여 다음과 같은 질문에 답변하여 비즈니스를 관리할 수 있습니다.
- 내 전체 포트폴리오는 어떤 모습입니까?
- 가치가 높은 클라이언트 중 위험에 처한 클라이언트는 누구입니까?
- 어떤 클라이언트와 자산이 제대로 등록되지 않았습니까?
KPI 모니터링 및 개선
- 어드바이저/분석가별 자산 수
- 어드바이저/분석가별 클라이언트 수
- 운용 자산의 가치
- 위험 자산의 상위 항목
- 단계의 평균 시간
- 평균 파이프라인 기간
- 자산 실적
- 클라이언트 분류
- 클라이언트 실적
기능
리소스
관련 목록
Salesforce Data Cloud - Agent Operational Efficiency
작성자: TableauGridPulse – am Puls des Energieverbrauchs
작성자: SlalomGridPulse - Optimize the Heartbeat of Energy Consumption
작성자: SlalomMerchant Analytics - Payment Provider
작성자: USEReadyMerchant Analytics
작성자: USEReadyBudget Controlling
작성자: TableauCall Center
작성자: TableauInsurance Claims
작성자: TableauFraudulent Claims
작성자: TableauRisk Register
작성자: TableauTrading
작성자: TableauClient Assets, Liabilities & Profitability
작성자: TableauBank Income Statement
작성자: TableauAuM - Assets under Management
작성자: TableauAssets under Management & Profitability
작성자: TableauClient Assets & Liabilities
작성자: TableauBanking Loans
작성자: Tableau브로커 포트폴리오 분석
작성자: The Information LabAceleración de Ventas
작성자: EnnubeNext Best Offer: Retail Banking
작성자: KeyrusInvestment Portfolio Performance
작성자: LovelyticsSales Acceleration
작성자: EnnubeTableau Cloud Migration Scope Evaluator
작성자: USEReadySalesforce Data Cloud Service Accelerator
작성자: AtriumEmission Insights
작성자: DevoteamProject Pipeline Planning
작성자: MoyoBudget Allocation - Arabic
작성자: BeinexClimate Change Portfolio Risk
작성자: USEReadyClient-facing Wealth Management Analytics
작성자: LovelyticsFinancial Advisor Outreach Performance
작성자: USEReadyInsurance Underwriter Scorecard
작성자: CoEnterprise운용자산 + 주식대차거래 + 수익 대시보드 - 한국어
작성자: Tableau운용자산 + 주식대차거래 대시보드 - 한국어
작성자: Tableau운용자산 + 수익 대시보드 - 한국어
작성자: Tableau운용자산 대시보드 - 한국어
작성자: TableauInsurance Underwriter Performance
작성자: The Information Lab
The Information Lab의 추가 정보
Income Statement
작성자: The Information Lab
회사의 재무 실적에 대한 인사이트를 단일 뷰에서 확인
브로커 포트폴리오 분석
작성자: The Information Lab
설계사의 KPI 기여도 탐색 및 대조
Tableau Server 사용 현황
작성자: The Information Lab
어떤 사용자가 Tableau Server를 사용하며 가장 인기 있는 콘텐츠는 무엇입니까?
Absence Management
작성자: The Information Lab
비즈니스 전체의 직원 결근 및 예정되지 않은 휴가에 대한 인사이트입니다.
Customer Support Package Trends
작성자: The Information Lab
고객 지원 패키지 추세를 찾아보고 업셀을 통해 만족도 보장
Contract Renewals Overview
작성자: The Information Lab
위험 상태의 갱신을 식별하고 고객 이탈을 방지
Insurance Underwriter Performance
작성자: The Information Lab
보험업자를 대상으로 일련의 사용자 지정 가능한 주요 메트릭 관련 비교 및 벤치마킹
Consumer Website Behavior
작성자: The Information Lab
진입 지점별 고객 탐색 및 구매 행동 이해
Insurance KPI Overview
작성자: The Information Lab
다양한 보험 관련 KPI 모니터링 및 시간 경과에 따른 변경 추적
Image Viewer
작성자: The Information Lab
대시보드에 선택 또는 필터 동작에 따라 구동되는 하나 이상의 이미지를 표시합니다.
Export All
작성자: The Information Lab
Export All을 사용하여 여러 Tableau 차트에서 단일 Excel 통합 문서를 생성할 수 있습니다.