Sales Pipeline - Performance & Insight | Tableau Exchange

Sales Pipeline - Performance & Insight

작성자: Mydral

설명

L'accélérateur "Sales Pipeline" comporte trois volets principaux: Executive, Opportunités et Performance. Chacun de ces volets apporte des informations précieuses et complémentaires pour les commerciaux et la direction. Ainsi, il s’adresse aux commerciaux mais aussi à la direction car il permet un suivi des ventes et de opportunités, et, destiné à être utilisé en complément sur un CRM.

Rejoignez-nous pour découvrir comment l'utilisation de Tableau peut accompagner vos organisations vers une approche plus "data - driven".

Répondez aux Questions Commerciales Clés

  • Comment je peux effecteur une évaluation globale du pipeline de vente?
  • Comment puis-je évaluer et améliorer vos performances de vente?
  • Sur la base de chaque commercial, comment est-il possible de comprendre et de développer leur profil?
  • De quelle manière se décompose mon pipeline à tout niveau de détail?
  • Comment je peux concentrer mes efforts sur les domaines offrant la meilleure conversion?
  • Est-il possible d’évaluer les améliorations de performance au fil du temps?

Surveiller et Améliorer les Indicateurs Clés

Première page: Executive

  • Total Amount (pour les opportunités ouvertes, gagnées et perdues) avec variation par rapport à la période choisie et tendance
  • Top catégories avec le plus de Total Amount pour chaque type d'opportunité
  • Top lead sources pour chaque type d'opportunité
  • Évolution mensuelle du Total Amount avec les types d'opportunités en couleur (ouvert, fermés, gagnées)

Page 2: Operational

  • Estimated Amount, Avg Deal Size, number of days avg cycle, number of accounts : KPI et variation par rapport à la période sélectionnée (N vs N-1)
  • Nombre d'opportunités selon les étapes du cycle de ventes
  • Tableau avec les comptes et leurs caractéristiques : sales, nombre d'opportunités, sales cycle, avg delay, avg Probability
  • Tableau détaillé par opportunité avec KPI importants : description, salesperson, stage, price, probability, ponderated price (price*probability) et age of opportunity

Page 3: Performance

  • Win rate (global et évolution dans le temps)
  • Conversion Rate (global et évolution dans le temps)
  • Performances des commerciaux : atteinte ou non des objectifs sur la période choisie et distribution des ventes dans le temps des commerciaux

Attributs requis

  • ID: identifiant unique pour chaque opportunité
  • Date: la date de l'opportunité
  • Type: le type de l'opportunité (Nouveau client, Vente incitative, Renouvellement, Expansion ou Vente croisée)
  • Account: le compte associé à l'opportunité
  • Salesperson: le commercial assigné à l'opportunité
  • Description: une description de l'opportunité
  • Category: la catégorie de produit de l'opportunité (Électronique, Logiciel, Électroménager, Mobilier ou Fournitures de bureau)
  • Probability: la probabilité de succès de l'opportunité (en pourcentage)
  • Result: le résultat de l'opportunité (Gagné, Ouvert ou Perdu)
  • Stage: l'étape de l'opportunité (Prospection, Qualification, Proposition, Négociation ou Signature)
  • Source: la source d'acquisition de l'opportunité (Site web, Recommandation, Courrier direct, Salon professionnel ou Appel à froid)
  • Price: le prix de l'opportunité
  • Potential_revenue: le chiffre d'affaires potentiel de l'opportunité
  • Delay: le délai de réalisation de l'opportunité (en jours)
  • Conversion_date: la date de conversion de l'opportunité (si elle a été convertie en vente)

기능

Salesforce에 연결

리소스