Sales Cloud 기회 | Tableau Exchange

Sales Cloud 기회

작성자: Biztory

설명

Sales Cloud 기회에 대한 이 액셀러레이터는 비즈니스 기회 영역을 명확하게 보여줌으로써 시간과 노력을 집중할 영역과 다른 선택을 할 영역에 대한 중요한 의사 결정을 내릴 수 있도록 합니다. 이 액셀러레이터는 Sales Cloud에 기본적으로 연결되며 전체 실적, 열린 기회의 파이프라인과 전체 영업 유입 경로 및 고객 기반에 걸친 분포, 상실한 기회와 같은 인사이트를 제공합니다.

Biztory에 직접 문의하여 Tableau와 Salesforce를 성공적으로 사용하는 데 어떤 도움을 받을 수 있는지 알아보십시오.

주요 비즈니스 질문에 대한 답변

  • 이번 연도의 영업 실적은 어떻습니까? 종결된 기회는 몇 건이고 회사가 얻은 가치는 얼마입니까?
  • 현재 열려 있는 기회는 몇 건이고 가치는 얼마입니까?
  • 영업 주기, 업종 및 팀 전반에 걸쳐 파이프라인은 어떻게 분포되어 있습니까?
  • 유치한 고객은 누구이고 상실한 고객은 누구입니까?

KPI 모니터링 및 개선

  • 성사된 기회 수
  • 상실한 기회 수
  • 기회 가치
  • 기회 평균 가치(성사)
  • 기회 평균 가치(상실)
  • 열린 기회 수
  • 분기, 월 및 주별 예상 파이프라인 가치
  • YoY 이동(숫자 및 백분율 변동)

필수 데이터 특성

이 액셀러레이터는 Sales Cloud에서 직접 데이터를 가져옵니다. 데이터 원본을 편집하여 자체 인스턴스에 연결할 수 있습니다. 인스턴스가 수정된 경우 아래의 데이터 개체 및 필드에 매핑해야 합니다. 개체:

  • 기회
  • 계정
  • 사용자

이 개체에서 사용된 필드:

  • 계정 이름
  • 계정 ID
  • 업종
  • 종결 날짜
  • 종결됨(T/F)
  • 기회 ID
  • 단계
  • 전체 이름
  • 사용자 ID
  • 금액(숫자)

기능

Salesforce에 연결
데이터 매핑 지원

리소스