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Financial Advisor Outreach Performance
작성자: USEReady
설명
CA(클라이언트 어드바이저)와 FA(펀드 어드바이저)는 고객 원조에 대한 이 Tableau 액셀러레이터를 사용하여 자신의 고객 원조 실적을 파악하고 연도별, 분기별, 월별 및 주별 목표를 달성하는 데 문제가 없는지 확인할 수 있습니다.
주요 비즈니스에 대한 질문 및 답변
- FA의 연도, 분기, 월 및 주의 실적은 이전과 어떻게 비교됩니까?
- FA는 자신의 연도별, 분기별, 월별 및 주별 목표를 달성하고 있습니까?
- 지정된 FA에 대해 실적이 가장 높은 고객은 누구입니까?
- 지정된 FA에 대해 실적이 가장 낮은 고객은 누구입니까?
- 지정된 기간에 FA의 총 연락 횟수는 몇 건입니까?
- 현재 연/분기/월/주가 끝날 때까지 며칠이 남았습니까?
- 선택한 기간에 실적이 가장 우수한 FA는 누구입니까?
- 선택한 기간에 실적이 가장 나쁜 FA는 누구입니까?
- 선택한 기간에 전체 목표의 몇 %가 달성되었습니까?
KPI 모니터링 및 개선
- 총 고객 수
- 신규 고객
- 예상 수익
- 순 자산
- 평균 수익률
- 총 연락 수
필수 데이터 특성
- 총 고객 수
- 신규 고객
- 예상 수익
- 순 자산
- 평균 수익률
- 총 연락 수
기능
데이터 매핑 지원
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