Salesforce Data Cloud - Sales

この Tableau アクセラレーターを使用すると、次のことが可能になります。

• 販売実績の評価と改善
• 売上推移の予測
• お客様ベースの再活用 (マーケティング活動の提案に基づく)
• 最も低い詳細レベルで掘り下げる (お客様、ビジネス ライン、製品)

デモ ビデオ

ビジネスに関する重要な質問への回答

• 当社の売上実績は?
• 昨年と比べて順調か?目標の達成は順調か?
• どの製品が最も売上を伸ばしているか?
• 当社の上位のお客様は誰か?
• アクティブなお客様は何社あるか?

KPI のモニタリングと改善

• 総売上: 販売額合計 (通貨で表示)
• 総売上 (目標) (オプション)
• アクティブなお客様数: 期間中に販売取引があった個別のお客様の数
• 新規お客様数: 新規のお客様の獲得数 (期間中に初めて販売取引があった数)
• お客様別売上: お客様あたりの平均売上額 (通貨で表示)

必須の属性

• 日付 (日付): 販売日
• お客様 (文字列): お客様名
• 製品 (文字列): 販売された商品 (製品、サービス…)
• ビジネス ライン (文字列): アイテムを再グループ化する方法 (製品ライン、ビジネス ライン、製品カテゴリー…)
• 売上金額 (数値): 売上金額
• 売上目標額 (数値) -オプション-: 売上金額の目標

開始手順

1.Tableau Desktop バージョン 2023.2 以降がインストールされていて、ライセンスが付与されていることを確認します。Salesforce Data Cloud コネクタを使用して、Data Cloud に接続します。こちらで説明されているように、このコネクタは、Data Cloud Summer’ 23 リリースから使用可能になります。このアクセラレーターは、Salesforce Data Cloud コネクタのみと連携します。 2.Salesforce Data Cloud (旧称 Salesforce CDP) からデータを取得するためのアクセス権が Tableau にプロビジョニングされていることを確認します。詳細については、Data Cloud のヘルプ サイトでドキュメントを参照してください。

データ モデル要件を理解する

このアクセラレーターは、次のオブジェクトのデータを表示します

• ssot__SalesOrderProduct__dlm
• ssot__GoodsProduct__dlm
• ssot__ProductCategoryProduct__dlm
• ssot__ProductCategory__dlm
• ssot__ProductCatalog__dlm
• ssot__MasterProduct__dlm
• ssot__SalesOrder__dlm
• ssot__SalesStore__dlm
• ssot__Individual__dlm