Client-facing Wealth Management Analytics

アクセラレーター「Client-facing Wealth Management Analytics」は、地域、アロケーション、セクター、保有資産、時間に対する投資実績に関してインサイトを提供します。Lovelytics は、このアクセラレーターをお客様向けのウェルス マネジメント ポータルに埋め込んでいます。そのため、お客様は、純資産、投資リスク対利益のメトリクス、保有資産、その他の主要なメトリクスを簡単にモニタリングできます。また、お客様は投資比較ツールを使用して、2 つのミューチュアル ファンドを比較し、アロケーション、上位のミューチュアル ファンド保有資産、利益とリスクの差に関するインサイトを獲得することができます。

データ ソースを .CSV ファイルとしてダウンロードするには、こちらをクリックしてください。

Lovelytics は、データと分析に関するコンサルタント会社です。Lovelytics は人々、チーム、組織と連携してサービスを提供し、成果につながるソリューションを構築しています。また、ハンズオン イネーブルメントを通じて自立性を促進しています。このアクセラレーターのヒントになった顧客のニーズや成功事例の詳細については、Lovelytics にお問い合わせください。

ビジネスに関する重要な質問への回答

• ポートフォリオの全体的な価値は? その価値は時間の経過とともにどのように変化しているか?
• ポートフォリオは、地域、アロケーション、セクターごとにどのように分散されているか?
• どのような固有の保有資産があるか?
• ミューチュアル ファンドは時間の経過とともにどのような成果を残しているか?
• 2 つのミューチュアル ファンドの間では、利益とリスクの特性がどのように異なっているか?
• ミューチュアル ファンドのアロケーションは? 上位の保有資産は何か?

KPI のモニタリングと改善

• 純資産
• ポートフォリオの価値
• 利益率
• 経費率
• 配当利回り

必須のデータ属性

• アロケーション (文字列)
• カテゴリ (文字列)
• 日付 (日付)
• 休日 (日付)
• ポートフォリオ (文字列)
• 地域 (文字列)
• セクター (文字列)
• チッカー (文字列)
• 年度 (文字列)
• 3 年間の配当の伸び (数値)
• 5 年間の配当の伸び (数値)
• 配当の年平均成長率 (数値)
• 配当利回り (数値)
• 経費率 (数値)
• 市場ベータ (数値)
• ポートフォリオの価値 (数値)
• 価格 (数値)
• 利益 (数値)
• 行カウント (数値)
• シャープ レシオ (数値)
• 標準偏差 (数値)