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Financial Advisor Outreach Performance
パブリッシャー: USEReady
説明
顧客アウトリーチ向けの Tableau アクセラレーターは、クライアント アドバイザー (CA) とファンド アドバイザー (FA) が顧客アウトリーチ パフォーマンスを把握して、アプローチが順調であることを確認し、年、四半期、月、週ごとの目標を達成できるようにします。
ビジネスに関する重要な質問への回答
- 前年、前四半期、先月、先週と比較して、FA のパフォーマンスはどの程度か?
- FA は、年、四半期、月、週ごとの目標を達成しているか?
- 特定の FA に対してパフォーマンスが最も高い顧客は誰か?
- 特定の FA に対してパフォーマンスが最も低い顧客は誰か?
- 一定期間中に FA が作成した連絡先の合計数は?
- 今年/今四半期/今月/今週の終わりまでの日数は?
- 選択した期間中にパフォーマンスが最も高かった FA は誰か?
- 選択した期間中にパフォーマンスが最も低かった FA は誰か?
- 選択した期間中に達成された全体的な目標の割合は?
KPI のモニタリングと改善
- 合計顧客数
- 新規のお客様数
- 予測収益
- 純新規アセット
- 平均利益
- 作成された合計連絡先数
必須のデータ属性
- 合計顧客数
- 新規のお客様数
- 予測収益
- 純新規アセット
- 平均利益
- 作成された合計連絡先数
機能
データ マッピングをサポート
リソース
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