Tableau アクセラレーター「**Salesforce Data Cloud Customer Engagement**」 (以前は Salesforce CDP Customer Engagement と呼ばれていました) は、マーケティング チームと営業チームに、販売、メール、メッセージ (SMS)、Web サイト、プッシュ通知の 5 つのチャネルにわたって、顧客のエンゲージメント レベルの総合的なビューを提供する包括的かつ探索的なダッシュボードです。このアクセラレーターを使用すると、最適なチャネルを選択して、顧客とやり取りしたり、関連するメッセージや好ましいカスタマー エクスペリエンスを作成したりして、顧客のロイヤルティと維持率を高めることができます。

この Tableau アクセラレーターを使用すると、次のことが可能になります。

* 5 つのチャネルにわたるお客様のエンゲージメント レベルの評価:
 * ダイレクト エンゲージメント (営業)
 * メール
 * Web サイト
 * メッセージ (SMS)
 * プッシュ通知
* **顧客とのやり取りに最適なチャネルの選択**
* **非常に高いから非常に低いまで、顧客のさまざまなエンゲージメント レベルを特定
* **顧客の期待に適切に応えるようにエンゲージメント レベルをカスタマイズ**
* **ポジティブなカスタマー エクスペリエンスを生み出し、ロイヤルティと定着率を向上**

[デモ ビデオ](https://youtu.be/VOXeQgWKt8E)

## 開始手順

1.Tableau Desktop バージョン 2023.2 以降がインストールされていて、ライセンスが付与されていることを確認します。Salesforce Data Cloud コネクタを使用して、Data Cloud に接続します。[こちら](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.cdp_rn_2023_summer_tableau_connector.htm&release=244&type=5)で説明されているように、このコネクタは、Data Cloud Summer’ 23 リリースから使用可能になります。このアクセラレーターは、Salesforce Data Cloud コネクタのみと連携します。
2.Salesforce Data Cloud (旧称 Salesforce CDP) からデータを取得するためのアクセス権が Tableau にプロビジョニングされていることを確認します。詳細については、[Data Cloud のヘルプ サイト](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.c360_a_tableau_connector.htm&type=5)でドキュメントを参照してください。
3.このページの右上にある [ダウンロード] ボタンを使用して、Tableau ワークブックをダウンロードします。
4.ダウンロードしたワークブックをダブルクリックします。初回ダウンロード時には、ワークブックにデモ データが含まれています。
5.ワークブックを開いたら、Tableau ダッシュボードの左下隅にある [データ ソース] タブをクリックします。
6.Salesforce Data Cloud アカウントで認証します。指示に従って Salesforce Data Cloud for Tableau にログインし、接続を確立します。
7.注: クエリは「抽出」モードで実行することをお勧めします。
8.アクセラレーターは、5 つのダッシュボードで構成されています。各ダッシュボードは、別個のデータ ソースを基に構築されています。
9.アクセラレーターに、次の Salesforce Data Cloud 標準オブジェクトからのデータが表示されます。
10.以下にリストされている Salesforce オブジェクトの名前がシステムで異なる場合は、データ ソースを編集し、それに応じてクエリを調整します。

* ダイレクト エンゲージメント - 売上:

1.オブジェクト「Sales Order Product」→ オブジェクト API 名「ssot\_\_SalesOrderProduct\_\_dlm」
2.オブジェクト「Sales Order」→ オブジェクト API 名「ssot\_\_SalesOrder\_\_dlm」
3.オブジェクト「Goods Product」→ オブジェクト API 名「ssot\_\_GoodsProduct\_\_dlm」
4.オブジェクト「Individual Identity Link」→ オブジェクト API 名「IndividualIdentityLink\_\_dlm」
5.オブジェクト「統合個人」→ オブジェクト API 名「UnifiedIndividual\_\_dlm」

* メール エンゲージメント:

1.オブジェクト「Email Engagement」→ オブジェクト API 名「ssot\_\_EmailEngagement\_\_dlm」
2.オブジェクト「Engagement Topic」→ オブジェクト API 名「ssot\_\_EngagementTopic\_\_dlm」
3.オブジェクト「Campaign」→ オブジェクト API 名「ssot\_\_Campaign\_\_dlm」
4.オブジェクト「Individual Identity Link」→ オブジェクト API 名「IndividualIdentityLink\_\_dlm」
5.オブジェクト「統合個人」→ オブジェクト API 名「UnifiedIndividual\_\_dlm」

* Web サイト エンゲージメント:

1.オブジェクト「Website Engagement」→ オブジェクト API 名「ssot\_\_WebsiteEngagement\_\_dlm」
2.オブジェクト「Individual Identity Link」→ オブジェクト API 名「IndividualIdentityLink\_\_dlm」
3.オブジェクト「統合個人」→ オブジェクト API 名「UnifiedIndividual\_\_dlm」

* メッセージ エンゲージメント (SMS) :

1.オブジェクト「Message Engagement」→ オブジェクト API 名「ssot\_\_MessageEngagement\_\_dlm」
2.オブジェクト「Individual Identity Link」→ オブジェクト API 名「IndividualIdentityLink\_\_dlm」
3.オブジェクト「統合個人」→ オブジェクト API 名「UnifiedIndividual\_\_dlm」

* プッシュ通知:

1.オブジェクト「Device Application Engagement」→ オブジェクト API 名「ssot\_\_DeviceApplicationEngagement\_\_dlm」
2.オブジェクト「Individual Identity Link」→ オブジェクト API 名「IndividualIdentityLink\_\_dlm」
3.オブジェクト「統合個人」→ オブジェクト API 名「UnifiedIndividual\_\_dlm」

## エンゲージメント レベル:

各エンゲージメント タイプ (直接、メール、Web サイト、通知) は、選択可能な任意のエンゲージメント KPI によって測定されます。

エンゲージメントのレベル (「非常に低いエンゲージメント」から「非常に高いエンゲージメント」までの 5 つのセグメント) は、次のルールに従って定義されます。

* 上限は、エンゲージメントが最高レベルの顧客のエンゲージメント KPI の値によって定義される
* 顧客は 5 つのセグメントに分けられる (各顧客には、0 から上限までのエンゲージメント KPI 値が割り当てられる)
* 各セグメントの相対サイズは、上限のパーセンテージとして定義されるしきい値で構成可能

## ダイレクト エンゲージメント - 売上

### ビジネスに関する重要な質問への回答

* 顧客が企業の利益に及ぼす直接貢献とは?
* マーケティング戦略を最適化する方法は?
* 当社の顧客は誰か?顧客とより効果的にやり取りするにはどうすればよいか?
* 当社の顧客ベースは時間の経過とともにどのように成長しているか?

### KPI のモニタリングと改善

#### *売上*

* 総売上: 売上総額
* 注文数: 販売注文数
* 平均注文額: 平均受注額

#### *顧客行動*

* 顧客数: 注文しているアクティブな顧客の数
* 顧客ごとの注文数: 各顧客ごとの平均注文数
* 顧客ごとの売上: 各顧客ごとの平均売上額

## メール エンゲージメント

### ビジネスに関する重要な質問への回答

* 当社のメール キャンペーンはどの程度効果的か?
* 開封率が最も高い/低いのはどのサブスクライバー グループか?
* 適切なサブスクライバー グループにメールを送信しているか?

### KPI のモニタリングと改善

#### *リーチ*

* サブスクライバー数: サブスクライバーの総数
* 配信したメール数: 受信者のメールボックスに届いたメールの総数。メール リストの品質が測定される

#### *エンゲージ*

* 開封メール数: 受信者が開封したメールの数
* 開封率: 受信者が開封したメールの割合
* ユニーク クリック数: アクション リンクの合計クリック数 (一意)
* クリック スルー率 (CTR): 任意のメールに含まれている複数のリンクをクリックしたメール受信者の割合 (% で表示)

#### *登録解除数

* 登録解除数: 登録解除の総数 (一意)
* 登録解除率: 登録解除のクリック数を配信メール数で割った値 (% で表示)

### 必須の属性

* フィールド API 名「ssot\_\_EngagementChannelActionId\_\_c」: 想定値: Send、Open、Click、Bounce、Opt Out
* フィールド API 名「Loyalty\_Member\_Tier\_\_c」: これはオプションのフィールドであるため、既定で「N/A」になります。
 Salesforce Loyalty Cloud を使用している場合、データ ソースを編集して、クエリを変更することにより、このフィールドを有効化することができます。「Loyalty Member」として「N/A」を検索し、「N/A」を「Loyalty\_Member\_Tier\_\_c」に置き換えます。

## Web サイト エンゲージメント

### ビジネスに関する重要な質問への回答

* ユーザーは当社のブランド/製品にどの程度関心があるか?
* 当社の製品に対するエンゲージメントが最も高い/低いのはどのユーザー グループか?
* ユーザーが当社の Web サイトにアクセスする頻度はどれくらいか?
* Web サイト トラフィックが最も増えるのはどの時間帯か?

### KPI のモニタリングと改善

#### *エンゲージメント*

* コンバージョン率: 製品のダウンロード、トライアル版の使用へのサブスクライブ、レビューや評価の追加など、興味のあるアクティビティを完了したユーザーの割合

#### *ユーザー数*

* 登録ユーザー数: ユーザーの数。当社の Web サイトに頻繁に戻ってくるユーザーの数
* エンゲージメント ユーザー数: エンゲージメントしているユーザーの数。製品のダウンロード、トライアル版の使用へのサブスクライブ、レビューや評価の追加など、「エンゲージメントが高い」アクティビティを実行したユーザーの数
* ユーザーによるアクション総数: アカウントを持っているユーザーが実行したアクションの数。たとえば、ダウンロード、新しいページの閲覧、フィードバックの提供、興味のあるコンテンツのクリックなどのアクション
* ユーザーごとのアクション数: ユーザーごとの平均アクション数

#### *アクティビティ*

* アクセス数: サイトへのアクセス数は、各ユーザーが当社のサイトにアクセスした総数を示す
* アクション総数: 訪問者が実行したアクションの総数。たとえば、ダウンロード、新しいページの閲覧、フィードバックの提供、興味のあるコンテンツのクリックなどのアクション
* 月間アクティブ ユーザー (MAU): ユーザーが当社の Web サイトをどの程度頻繁に使用しているかを月単位で測定

### 必須の属性

* フィールド API 名「ssot\_\_EngagementChannelActionId\_\_c」
* 想定値: Engage Content

## メッセージ エンゲージメント

### ビジネスに関する重要な質問への回答

* エンゲージメントが最も高い顧客は?
* 開封率が最も高いのはどの時間帯か?
* 最も成功したのはどのユーザー グループの場合か?
* 配信率を最大化するには、1 人のユーザーに対して1 週間ごとに何通のメッセージを送信するのが最適か?

### KPI のモニタリングと改善

#### *リーチ*

* 送信メッセージ数: 送信されたメッセージの数。当社のベース オーディエンスの規模を測定
* 受信者数: SMS 通知を受け取ったユーザーの数

#### *エンゲージ*

* 配信メッセージ数: 配信されたメッセージの数。当社のメッセージを受け取った受信者の数を測定
* 受信者ごとの配信メッセージ数: 受信者ごとに配信されたメッセージの平均数
* 配信率: メッセージ配信率は、受信者のデバイスに到達したメッセージ数を送信されたテキストの総数で割った値

### 必須の属性

* フィールド API 名「ssot\_\_EngagementChannelActionId\_\_c」
* 想定値: Delivered、Undelivered、Opt In、Opt Out

## 通知

### ビジネスに関する重要な質問への回答

* 当社の通知はユーザーの関心をどの程度引き付けているか?
* 開封率が最も高くなるのはどの時間帯か?
* 送信された通知の量は? 当社のキャンペーンはどの程度成功しているか?
* 開封率を最大化するには、何通のプッシュ通知を送信するのが最適か?

### KPI のモニタリングと改善

#### *リーチ*

* 受信者数: 通知の受信を受け入れたユーザーの数。当社のユーザー リストのサイズを測定
* 通知送信数: 送信されたプッシュ通知の数。当社の通知のリーチを測定
* 受信者ごとの通知送信数: 受信者ごとに送信された通知の平均数

#### *エンゲージ*

* 通知開封数: 受信者が開封した通知の数
* 開封率: 当社のプッシュ通知を受け取ったユーザーの総数に対する、通知を「開封」した受信者の割合

#### *発展*

* 通知表示数: 受信者が表示した通知の数
* 表示率: 当社のプッシュ通知を受け取ったユーザーの総数に対する、通知を表示したユーザーの割合

### 必須の属性

* フィールド API 名「ssot\_\_EngagementChannelActionId\_\_c」: 想定値: Sent、Open、Display

Salesforce Data Cloud - Customer Engagement

複数のチャネル (売上、メール、Web サイト、SMS、通知) にまたがって顧客エンゲージメントにアクセスします。