Portfolio Performance for Wealth Managers

アクセラレーター「ウェルス マネジメント」を使用すると、マネージャーはクライアント パイプラインについての洞察を得ることができ、アドバイザーは現在のクライアントのポートフォリオと管理資産のスナップショットを得ることができます。

このアクセラレーターは、Information Lab の一部門である Data School の製品であり、あらゆるウェルス マネジメント ビジネスに適応するように設計されています。お客様は、それを自社のビジネスに自分で適応させることも、Information Lab に連絡して、データを使用した重要な問題への解決についてどのように支援が得られるか確認することもできます。

ビジネスに関する重要な質問への回答

マネージャーはこれを使用して、次のような質問に答えることができます。

• 個々のアドバイザーのパフォーマンスは?
• 高額クライアントは誰か? その資産の経年変化はどのようなものか?
• アドバイザーは新規クライアントをうまくオンボーディングしているか? リスクのある資産とクライアントはどれか?

アドバイザーはこれを使用し、次のような質問に答えることでビジネスを管理できます。

• 自分が扱うポートフォリオの全容は?
• リスクのある高価値クライアントはどれか?
• 適切にオンボーディングされていないクライアントはどれか?

KPI のモニタリングと改善

• アドバイザーまたはアナリスト別の資産数
• アドバイザーまたはアナリスト別のクライアント数
• 管理している資産額
• リスクのある資産の上位
• ステージの平均時間
• パイプラインの平均期間
• 資産のパフォーマンス
• クライアントの内訳
• クライアントのパフォーマンス