この Tableau アクセラレーターを使用すると、次のことが可能になります。

* **お客様の資産と負債の収益性を評価して改善**
 * **純ニューマネーを推進することにより、AuM を成長させる能力**
 * **純新規貸付を推進することで貸付残高を増やす能力**
* **最も影響力のあるビジネス ラインの特定**
* **クライアント ポートフォリオの確認と外れ値の特定**
* **お客様ベースの構成の理解**
* **委任全体の (イン/アウト) フローのダイナミクスの確認と、推進要因の特定**
* **お客様の詳細レベルでの詳しい説明**

[デモ ビデオ](https://youtu.be/p9WyXbW-7P4)

### ビジネスに関する重要な質問への回答

* AuM の量はどれくらいか?
* 貸付残高はどれくらいか?
* NNM の量はどれくらいか?影響を与えた上位のお客様は誰か?
* NNL の量はどれくらいか?影響を与えた上位のお客様は誰か?
* 当社のお客様ベースの構成は?
* 何人のお客様を獲得し、NNM にどのような影響を与えたか?
* 何人のお客様を失い、NNM にどのような影響を与えたか?

### KPI のモニタリングと改善

#### *管理下のアセット*

* 総 AuM: 運用資産残高。金融機関がお客様に代わって管理する投資の時価総額 (通貨で表示)
* 総市場効果: 市場価格の変化による運用資産の評価の変化 (株式の評価の変化など)
* 総インフロー: 金融機関に流入する資産の量 (通貨で表示)
* 総アウトフロー: 金融機関から流出した資産の量 (通貨で表示)
* NNM (純ニューマネー): 金融機関に流入出する資産の純額 (通貨で表示)

#### *貸付残高*

* 総貸付残高: 金融機関がお客様に貸した金額の合計 (通貨で表示)
* 総インフロー (貸付): 金融機関に流入するお客様の負債の量 (通貨で表示)
* 総アウトフロー (貸付): 金融機関から流出するお客様の負債の量 (通貨で表示)
* NNL (純新規貸付): 金融機関に流入出するお客様の負債の純額 (通貨で表示)

#### *その他*

* 総 CAL (お客様の資産と負債。運用商品とも呼ばれます): 金融機関がお客様客に代わって管理する AuM と貸付残高の市場価値の合計 (通貨で表示)
* お客様数: 期間中のアクティブなお客様の数
* 失われたお客様数: 失われたお客様の数 (分析期間中の最後のお客様の状況)
* 新規お客様数: 獲得した新規お客様の数 (分析期間中の最初のお客様の状況)
* お客様あたりの AuM: お客様ごとの平均運用資産額 (通貨で表示)

### 必須の属性

* **月** (日付): 日付
* **ビジネス ライン** (文字列): ビジネス ライン、チーム…
* **リレーションシップ マネージャー** (文字列): RM、アカウント マネージャー、銀行員など
* **お客様** (文字列): お客様、ポートフォリオ保有者など
* **委任** (文字列): DPM、勧告、実行のみなど
* **インフロー** (数値): 流入額
* **アウトフロー** (数値): 流出額 (負の値を想定)
* **市場効果** (数値): 市場効果
* **AuM** (数値): 運用資産残高
* **インフロー (貸付)** (数値): 貸付残高の流入額
* **アウトフロー (貸付)** (数値): 貸付残高の流出額 (負の値を想定)
* **貸付残高** (数値): 貸付残高

Client Assets & Liabilities

総合的なパフォーマンスを評価します(運用資産と貸付残高)