Client Assets & Liabilities

この Tableau アクセラレーターを使用すると、次のことが可能になります。

• お客様の資産と負債の収益性を評価して改善
  • 純ニューマネーを推進することにより、AuM を成長させる能力
  • 純新規貸付を推進することで貸付残高を増やす能力
• 最も影響力のあるビジネス ラインの特定
• クライアント ポートフォリオの確認と外れ値の特定
• お客様ベースの構成の理解
• 委任全体の (イン/アウト) フローのダイナミクスの確認と、推進要因の特定
• お客様の詳細レベルでの詳しい説明

デモ ビデオ

ビジネスに関する重要な質問への回答

• AuM の量はどれくらいか?
• 貸付残高はどれくらいか?
• NNM の量はどれくらいか?影響を与えた上位のお客様は誰か?
• NNL の量はどれくらいか?影響を与えた上位のお客様は誰か?
• 当社のお客様ベースの構成は?
• 何人のお客様を獲得し、NNM にどのような影響を与えたか?
• 何人のお客様を失い、NNM にどのような影響を与えたか?

KPI のモニタリングと改善

管理下のアセット

• 総 AuM: 運用資産残高。金融機関がお客様に代わって管理する投資の時価総額 (通貨で表示)
• 総市場効果: 市場価格の変化による運用資産の評価の変化 (株式の評価の変化など)
• 総インフロー: 金融機関に流入する資産の量 (通貨で表示)
• 総アウトフロー: 金融機関から流出した資産の量 (通貨で表示)
• NNM (純ニューマネー): 金融機関に流入出する資産の純額 (通貨で表示)

貸付残高

• 総貸付残高: 金融機関がお客様に貸した金額の合計 (通貨で表示)
• 総インフロー (貸付): 金融機関に流入するお客様の負債の量 (通貨で表示)
• 総アウトフロー (貸付): 金融機関から流出するお客様の負債の量 (通貨で表示)
• NNL (純新規貸付): 金融機関に流入出するお客様の負債の純額 (通貨で表示)

その他

• 総 CAL (お客様の資産と負債。運用商品とも呼ばれます): 金融機関がお客様客に代わって管理する AuM と貸付残高の市場価値の合計 (通貨で表示)
• お客様数: 期間中のアクティブなお客様の数
• 失われたお客様数: 失われたお客様の数 (分析期間中の最後のお客様の状況)
• 新規お客様数: 獲得した新規お客様の数 (分析期間中の最初のお客様の状況)
• お客様あたりの AuM: お客様ごとの平均運用資産額 (通貨で表示)

必須の属性

• 月 (日付): 日付
• ビジネス ライン (文字列): ビジネス ライン、チーム…
• リレーションシップ マネージャー (文字列): RM、アカウント マネージャー、銀行員など
• お客様 (文字列): お客様、ポートフォリオ保有者など
• 委任 (文字列): DPM、勧告、実行のみなど
• インフロー (数値): 流入額
• アウトフロー (数値): 流出額 (負の値を想定)
• 市場効果 (数値): 市場効果
• AuM (数値): 運用資産残高
• インフロー (貸付) (数値): 貸付残高の流入額
• アウトフロー (貸付) (数値): 貸付残高の流出額 (負の値を想定)
• 貸付残高 (数値): 貸付残高