Salesforce Data Cloud - Sales vs Quota

この Tableau アクセラレーターを使用すると、次のことが可能になります。

• 営業実績とノルマの評価
• さまざまな観点から営業実績を評価 (月初から当日まで、年初から当日まで、実績対ノルマ、対前年、表形式表示)

デモ ビデオ

ビジネスに関する重要な質問への回答

• 販売ノルマを達成したか?今月は?年度当初からだと?
• 前月と比べてどう推移しているか?昨年度と比較すると?
• どこに営業活動を集中させるべきか?

KPI のモニタリングと改善

• 総売上: 販売実績額合計 (通貨で表示)
• ノルマ合計: 販売目標額合計 (通貨で表示)
• 売上対ノルマ: ノルマに到達するまでの残りの売上 (通貨で表示)
• 売上対ノルマ比率: ノルマ達成率 (% で表示)
• ノルマ達成率: 個人または組織が達成できた売上ノルマの割合 (% で表示)

必須の属性

• 日付 (日付): 期間
• 売上金額 (数値): 売上金額
• ノルマ金額 (数値): ノルマ金額 (選択した詳細レベルをデータセットに追加します)

開始手順

1.Tableau Desktop バージョン 2023.2 以降がインストールされていて、ライセンスが付与されていることを確認します。Salesforce Data Cloud コネクタを使用して、Data Cloud に接続します。こちらで説明されているように、このコネクタは、Data Cloud Summer’ 23 リリースから使用可能になります。このアクセラレーターは、Salesforce Data Cloud コネクタのみと連携します。 2.Salesforce Data Cloud (旧称 Salesforce CDP) からデータを取得するためのアクセス権が Tableau にプロビジョニングされていることを確認します。詳細については、Data Cloud のヘルプ サイトでドキュメントを参照してください。

データ モデル要件を理解する

このアクセラレーターは、次のオブジェクトからのデータを表示します

• ssot__SalesOrderProduct__dlm
• ssot__GoodsProduct__dlm
• ssot__ProductCategoryProduct__dlm
• ssot__ProductCategory__dlm
• ssot__ProductCatalog__dlm
• ssot__MasterProduct__dlm
• ssot__SalesOrder__dlm
• ssot__SalesStore__dlm
• ssot__Individual__dlm
• tab_Sales_Target__dlm (カスタム オブジェクト)
  • オブジェクト ラベル: 売上目標
  • オブジェクト カテゴリ: エンゲージメント
  • オブジェクト API 名: tab_Sales_Target__dlm
  • オブジェクト フィールド: この CSV ファイルを使用して、データ モデル オブジェクトを作成します
  • CSV ファイルからカスタム オブジェクトを作成する方法 詳細情報