Salesforce Data Cloud - Sales Pipeline

販売パイプラインは、組織がその販売機会 (またはリード) を売上に転換するプロセスです。

この Tableau アクセラレーターを使用すると、次のことが可能になります。

• 販売パイプライン全体のレビュー
• 売上実績の評価と改善
  • パイプラインの生成
  • 商談を転換する能力
• 各商談所有者のプロファイルの理解と成長 (プロファイリングと推奨トレーニングに基づく)
• パイプラインをあらゆる詳細レベルで分析
• コンバージョン率が最も高い領域に注力
• パフォーマンスの改善推移の評価
• 販売パイプライン アプリケーションで商談の詳細レベルを直接ドリルバックし、すぐにアクションを実行

デモ ビデオ

ビジネスに関する重要な質問への回答

• 販売パイプラインの規模はどのくらいか? (期限切れ、短期、中期、長期)
• 商談を転換する能力はどうだったか?
• 販売パイプラインにはどのような商談があるか?最も多く獲得する商談はどれか?
• 販売パイプラインはどのように構成されているか?
• 商談を転換する能力を促進するアカウントはどれか?

KPI のモニタリングと改善

オープンな商談

• パイプライン値: オープンな商談の総額 (通貨で表示)
• オープン商談数: 現在オープンな商談の数

すべての商談

• クローズ商談総額: クローズした商談の総額 (通貨で表示)
• 商談数: 商談の総数 (オープンまたはクローズ)
• 平均商談規模: オープンまたはクローズした商談の平均額 (通貨で表示)

クローズした商談

• クローズ商談総額: クローズした商談の総額 (通貨で表示)
• 総売上: 獲得した商談の総額 (金額で表示)
• クローズ商談数: クローズした商談の数
• 獲得商談数: 獲得した商談の数
• 逸失商談数: 逸失した商談の数
• 販売サイクル: 商談のクローズに要する平均時間 (獲得した商談のみを考慮)
• 販売サイクル (獲得): 商談の獲得に要する平均時間
• 販売サイクル (逸失): 商談のクローズに要する平均時間 (逸失した商談のみを考慮)
• 平均取引規模 (獲得): 獲得した商談の平均額 (通貨で表示)

パフォーマンス

• 獲得/逸失比率: クローズしたすべての商談数に対する獲得商談数の割合 (% で表示)
• コンバージョン率: クローズしたすべての商談額に対する獲得商談額の割合 (% で表示)
• 販売速度: どのくらいの速さで販売しているか (毎日どれだけの売上があるか) を特定 (通貨で表示)

必須の属性

• 商談 ID (文字列): 商談のユニークな ID
• アカウント (文字列): お客様/見込み客の名前
• 商談所有者 (文字列): 商談の所有者
• 商談種別 (文字列): 商談の種別
• 商談内容 (文字列): 商談の説明
• 商談状況 (文字列): 商談のステージ (任意の基準による)
• オープン フラグ (文字列) ← 想定値: 「Y」、「N」「Y」は、商談がオープンであることを意味します。商談状況を基に計算されます。
• 獲得フラグ (文字列) ← 想定値: 「Y」、「N」「Y」は、商談がクローズされ、獲得したことを意味します。
• 作成日 (日付): 商談作成日
• (推定) クローズ日 (日付): 商談が完了した場合は実際の完了日、それ以外の場合は完了予定日
• 金額 (数値): 商談額

開始手順

1.Tableau Desktop バージョン 2023.2 以降がインストールされていて、ライセンスが付与されていることを確認します。Salesforce Data Cloud コネクタを使用して、Data Cloud に接続します。こちらで説明されているように、このコネクタは、Data Cloud Summer’ 23 リリースから使用可能になります。このアクセラレーターは、Salesforce Data Cloud コネクタのみと連携します。 2.Salesforce Data Cloud (旧称 Salesforce CDP) からデータを取得するためのアクセス権が Tableau にプロビジョニングされていることを確認します。詳細については、Data Cloud のヘルプ サイトでドキュメントを参照してください。

データ モデル要件を理解する

アクセラレーターは、次のオブジェクトからのデータを表示します。

• ssot__Opportunity__dlm (カスタム フィールド ラベル: 所有者 ID と API 名所有者 ID (システムが __c を追加))
• ssot__Account__dlm
• ssot__Lead__dlm
• tab_Data_Source__dlm (カスタム オブジェクト)
  • オブジェクト ラベル: データ ソース
  • オブジェクト カテゴリ: その他
  • オブジェクト API 名: tab_Data_Source__dlm
  • オブジェクト フィールド: この CSV ファイルを使用して、データ モデル オブジェクトを作成します
  • CSV ファイルからカスタム オブジェクトを作成する方法 詳細情報