Financial Advisor Outreach Performance

顧客アウトリーチ向けの Tableau アクセラレーターは、クライアント アドバイザー (CA) とファンド アドバイザー (FA) が顧客アウトリーチ パフォーマンスを把握して、アプローチが順調であることを確認し、年、四半期、月、週ごとの目標を達成できるようにします。

ビジネスに関する重要な質問への回答

• 前年、前四半期、先月、先週と比較して、FA のパフォーマンスはどの程度か?
• FA は、年、四半期、月、週ごとの目標を達成しているか?
• 特定の FA に対してパフォーマンスが最も高い顧客は誰か?
• 特定の FA に対してパフォーマンスが最も低い顧客は誰か?
• 一定期間中に FA が作成した連絡先の合計数は?
• 今年/今四半期/今月/今週の終わりまでの日数は?
• 選択した期間中にパフォーマンスが最も高かった FA は誰か?
• 選択した期間中にパフォーマンスが最も低かった FA は誰か?
• 選択した期間中に達成された全体的な目標の割合は?

KPI のモニタリングと改善

• 合計顧客数
• 新規のお客様数
• 予測収益
• 純新規アセット
• 平均利益
• 作成された合計連絡先数

必須のデータ属性

• 合計顧客数
• 新規のお客様数
• 予測収益
• 純新規アセット
• 平均利益
• 作成された合計連絡先数