Salesforce Pipeline

アクセラレーター「Salesforce Pipeline」を使用すると、現在の商談パイプラインの健全性を分析できます。現在のデータを前年と比較することで、現在の商談が過去のパフォーマンスと比較してどのようなものであるかを理解できます。ユーザーは、外部顧客や社内の所有者ごとに商談を掘り下げて分析し、商談のステージに応じた期待値を予測することができます。

このバージョンのアクセラレーターは、抽出したデータ ソースに接続します。独自の Sales Cloud データ ソースにも接続できます。[オーナー] を [フルネーム] に置き換えてください。

これを使用するには、Tableau Desktop のトライアル版またはライセンスが必要です。 ここから始めてください。

InterWorks のパートナー とコンタクトし、InterWorks が Salesforce Pipeline 分析での成功をどのように支援できるか確認してください。

ビジネスに関する重要な質問への回答

• パイプラインの現在の商談からどのような価値を期待できるか、過去のパフォーマンスと比較してどうか?
• 成約した案件からどのような価値を得ているか、過去の実績と比較してどうか。
• 平均的な取引規模は?
• 獲得率はどのくらいか?

KPI のモニタリングと改善

• 総売上
• 期待される売上
• 商談獲得数
• 獲得率
• 平均取引規模

必須のデータ属性

• アカウント名 (文字列)
• アカウント ID (文字列)
• 業界 (文字列)
• クローズ日 (日付)
• クローズ済み (ブール値)
• 商談 ID (文字列)
• 商談名 (文字列)
• 商談オーナー (文字列)
• ステージ (文字列)
• 金額 (整数)