
Portfolio Performance for Wealth Managers
パブリッシャー: The Information Lab
説明
アクセラレーター「ウェルス マネジメント」を使用すると、マネージャーはクライアント パイプラインについての洞察を得ることができ、アドバイザーは現在のクライアントのポートフォリオと管理資産のスナップショットを得ることができます。
このアクセラレーターは、Information Lab の一部門である Data School の製品であり、あらゆるウェルス マネジメント ビジネスに適応するように設計されています。お客様は、それを自社のビジネスに自分で適応させることも、Information Lab に連絡して、データを使用した重要な問題への解決についてどのように支援が得られるか確認することもできます。
ビジネスに関する重要な質問への回答
マネージャーはこれを使用して、次のような質問に答えることができます。
- 個々のアドバイザーのパフォーマンスは?
- 高額クライアントは誰か? その資産の経年変化はどのようなものか?
- アドバイザーは新規クライアントをうまくオンボーディングしているか? リスクのある資産とクライアントはどれか?
アドバイザーはこれを使用し、次のような質問に答えることでビジネスを管理できます。
- 自分が扱うポートフォリオの全容は?
- リスクのある高価値クライアントはどれか?
- 適切にオンボーディングされていないクライアントはどれか?
KPI のモニタリングと改善
- アドバイザーまたはアナリスト別の資産数
- アドバイザーまたはアナリスト別のクライアント数
- 管理している資産額
- リスクのある資産の上位
- ステージの平均時間
- パイプラインの平均期間
- 資産のパフォーマンス
- クライアントの内訳
- クライアントのパフォーマンス
機能
リソース
関連リスト
Salesforce Data Cloud - Agent Operational Efficiency
パブリッシャー: TableauGridPulse – am Puls des Energieverbrauchs
パブリッシャー: SlalomGridPulse - Optimize the Heartbeat of Energy Consumption
パブリッシャー: SlalomMerchant Analytics - Payment Provider
パブリッシャー: USEReadyMerchant Analytics
パブリッシャー: USEReadyBudget Controlling
パブリッシャー: TableauCall Center
パブリッシャー: TableauInsurance Claims
パブリッシャー: TableauFraudulent Claims
パブリッシャー: TableauRisk Register
パブリッシャー: TableauTrading
パブリッシャー: TableauClient Assets, Liabilities & Profitability
パブリッシャー: TableauBank Income Statement
パブリッシャー: TableauAuM - Assets under Management
パブリッシャー: TableauAssets under Management & Profitability
パブリッシャー: TableauClient Assets & Liabilities
パブリッシャー: TableauBanking Loans
パブリッシャー: Tableauブローカー ポートフォリオ分析
パブリッシャー: The Information LabAceleración de Ventas
パブリッシャー: EnnubeNext Best Offer: Retail Banking
パブリッシャー: KeyrusInvestment Portfolio Performance
パブリッシャー: LovelyticsSales Acceleration
パブリッシャー: EnnubeTableau Cloud Migration Scope Evaluator
パブリッシャー: USEReadySalesforce Data Cloud Service Accelerator
パブリッシャー: Atrium排出に関するインサイト
パブリッシャー: DevoteamProject Pipeline Planning
パブリッシャー: MoyoBudget Allocation - Arabic
パブリッシャー: BeinexClimate Change Portfolio Risk
パブリッシャー: USEReadyClient-facing Wealth Management Analytics
パブリッシャー: LovelyticsFinancial Advisor Outreach Performance
パブリッシャー: USEReadyInsurance Underwriter Scorecard
パブリッシャー: CoEnterprise운용자산 + 주식대차거래 + 수익 대시보드 - 한국어
パブリッシャー: Tableau운용자산 + 주식대차거래 대시보드 - 한국어
パブリッシャー: Tableau운용자산 + 수익 대시보드 - 한국어
パブリッシャー: Tableau운용자산 대시보드 - 한국어
パブリッシャー: TableauInsurance Underwriter Performance
パブリッシャー: The Information Lab
The Information Lab によるその他
Income Statement
パブリッシャー: The Information Lab
1 つのビューで会社の財務実績を把握できます
ブローカー ポートフォリオ分析
パブリッシャー: The Information Lab
ブローカーが KPI にどのように貢献しているかを調べたり、比較したりします
Tableau Server の使用量
パブリッシャー: The Information Lab
誰が Tableau Server を使用しているか、人気のあるコンテンツはどれか?
Absence Management
パブリッシャー: The Information Lab
ビジネスにおける従業員の欠勤についてのインサイトと予定外の休暇の原因を確認できます
Customer Support Package Trends
パブリッシャー: The Information Lab
顧客サポート パッケージの傾向を把握し、顧客をアップセルして満足度を確保します
Contract Renewals Overview
パブリッシャー: The Information Lab
リスクのある更新を特定し、顧客離れを防ぎます
Insurance Underwriter Performance
パブリッシャー: The Information Lab
カスタマイズ可能な一連の主要指標に基づく保険業者の比較ベンチマークの実施
Consumer Website Behavior
パブリッシャー: The Information Lab
お客様の閲覧と購入の行動を入力ポイントごとに把握する
Insurance KPI Overview
パブリッシャー: The Information Lab
複数の保険関連 KPI をモニタリングし、経時的な変化を追跡する
Image Viewer
パブリッシャー: The Information Lab
選択またはフィルター アクションによって、ダッシュボードに 1 つ以上のイメージを表示します。
Export All
パブリッシャー: The Information Lab
Export All を使用して、複数の Tableau チャートから 1 つの Excel ワークブックを生成します。