Salesforce Sales Cloud - Sales Pipeline

販売パイプラインは、組織がその販売機会 (またはリード) を売上に転換するプロセスです。

この Tableau アクセラレーターを使用すると、次のことが可能になります。

• 販売パイプライン全体のレビュー
• 売上実績の評価と改善
  • パイプラインの生成
  • 商談を転換する能力
• 各商談所有者のプロファイルの理解と成長 (プロファイリングと推奨トレーニングに基づく)
• パイプラインをあらゆる詳細レベルで分析
• コンバージョン率が最も高い領域に注力
• パフォーマンスの改善推移の評価
• 販売パイプライン アプリケーションで商談の詳細レベルを直接ドリルバックし、すぐにアクションを実行

デモ ビデオ

ビジネスに関する重要な質問への回答

• 販売パイプラインの規模はどのくらいか? (期限切れ、短期、中期、長期)
• 商談を転換する能力はどうだったか?
• 販売パイプラインにはどのような商談があるか?最も多く獲得する商談はどれか?
• 販売パイプラインはどのように構成されているか?
• 商談を転換する能力を促進するアカウントはどれか?

KPI のモニタリングと改善

オープンな商談

• パイプライン値: オープンな商談の総額 (通貨で表示)
• オープン商談数: 現在オープンな商談の数

すべての商談

• クローズ商談総額: クローズした商談の総額 (通貨で表示)
• 商談数: 商談の総数 (オープンまたはクローズ)
• 平均商談規模: オープンまたはクローズした商談の平均額 (通貨で表示)

クローズした商談

• クローズ商談総額: クローズした商談の総額 (通貨で表示)
• 総売上: 獲得した商談の総額 (金額で表示)
• クローズ商談数: クローズした商談の数
• 獲得商談数: 獲得した商談の数
• 逸失商談数: 逸失した商談の数
• 販売サイクル: 商談のクローズに要する平均時間 (獲得した商談のみを考慮)
• 販売サイクル (獲得): 商談の獲得に要する平均時間
• 販売サイクル (逸失): 商談のクローズに要する平均時間 (逸失した商談のみを考慮)
• 平均取引規模 (獲得): 獲得した商談の平均額 (通貨で表示)

パフォーマンス

• 獲得/逸失比率: クローズしたすべての商談数に対する獲得商談数の割合 (% で表示)
• コンバージョン率: クローズしたすべての商談額に対する獲得商談額の割合 (% で表示)
• 販売速度: どのくらいの速さで販売しているか (毎日どれだけの売上があるか) を特定 (通貨で表示)

必須の属性

• 商談 ID (文字列): 商談のユニークな ID
• アカウント (文字列): お客様/見込み客の名前
• 商談所有者 (文字列): 商談の所有者
• 商談種別 (文字列): 商談の種別
• 商談内容 (文字列): 商談の説明
• 商談状況 (文字列): 商談のステージ (任意の基準による)
• オープン フラグ (文字列) ← 想定値: 「Y」、「N」「Y」は、商談がオープンであることを意味します。
• 獲得フラグ (文字列) ← 想定値: 「Y」、「N」「Y」は、商談がクローズされ、獲得したことを意味します。
• 作成日 (日付): 商談作成日
• (推定) クローズ日 (日付): 商談が完了した場合は実際の完了日、それ以外の場合は完了予定日
• 金額 (数値): 商談額

データ モデル要件を理解する

アクセラレーターは、次のオブジェクトのデータを表示します。

• 商談 (カスタム フィールド、商談作成日 (CreatedDate__c))
• アカウント
• ユーザー