Assets under Management & Profitability

この Tableau アクセラレーターを使用すると、次のことが可能になります。

• 全体的なパフォーマンスの評価
  • 純ニューマネーを推進することにより、AuM を成長させる能力
  • 収益と資産利益率を向上させる能力
• 最も影響力のあるビジネス ラインの特定
• クライアント ポートフォリオの確認と外れ値の特定
• お客様ベースの構成の理解
• 委任全体の (イン/アウト) フローのダイナミクスの確認と、推進要因の特定
• お客様の詳細レベルでの詳しい説明

デモ ビデオ

ビジネスに関する重要な質問への回答

• 管理している AuM の量はどれくらいか?
• お客様のタイプ別の AuM はどのように分布しているか?
• AuM の増加に最も貢献しているのはどのタイプのお客様か?
• ここ数か月で AuM、NNM、収入はどのように推移したか?
• 上位のお客様は誰か?
• どのお客様が流入額と流出額に大きく影響を与えたか?
• 前年同期と比較して、どれだけの収益を生み出し、どのように業績を上げたか?

KPI のモニタリングと改善

管理下のアセット

• 総 AuM: 運用資産残高。金融機関がお客様に代わって管理する投資の時価総額 (通貨で表示)
• 総市場効果: 市場価格の変化による運用資産の評価の変化 (株式の評価の変化など)

フロー

• 総インフロー: 金融機関に流入する資産の量 (通貨で表示)
• 総アウトフロー: 金融機関から流出した資産の量 (通貨で表示)
• NNM (純ニューマネー): 金融機関に流入出する資産の純額 (通貨で表示)

収入

• 総収入: お客様との関係を通じて金融機関が生み出した収入の額 (通貨で表示)
• RoA: 総資産利益率。金融機関が総運用資産からどれだけ利益を上げているかを示す収益率 (% で表示)

お客様

• お客様数: 期間中のアクティブなお客様の数
• 失われたお客様数: 失われたお客様の数 (分析期間中の最後のお客様の状況)
• 新規お客様数: 獲得した新規お客様の数 (分析期間中の最初のお客様の状況)
• お客様あたりの AuM: お客様ごとの平均運用資産額 (通貨で表示)

必須の属性

• 月 (日付): 日付
• ビジネス ライン (文字列): ビジネス ライン、チーム…
• リレーションシップ マネージャー (文字列): RM、アカウント マネージャー、銀行員など
• お客様 (文字列): お客様、ポートフォリオ保有者など
• 委任 (文字列): DPM、勧告、実行のみなど
• インフロー (数値): 流入額
• アウトフロー (数値): 流出額 (負の値を想定)
• 市場効果 (数値): 市場効果
• AuM (数値): 運用資産残高
• 収入 (数値): 収入、売上