L’acceleratore Tableau per la Sensibilizzazione dei clienti consente ai Client Advisor (CA) e ai Fund Advisor (FA) di comprendere le prestazioni di sensibilizzazione dei loro clienti e di assicurarsi che siano in linea con il raggiungimento dei loro obiettivi annuali, trimestrali, mensili e settimanali.

### Chiedi e rispondi alle domande chiave per l’azienda

* Quali sono le prestazioni degli FA rispetto all’anno, trimestre, mese e settimana precedente?
* Gli FA raggiungono i loro obiettivi annuali, trimestrali, mensili e settimanali?
* Chi è il cliente con le prestazioni migliori per un determinato FA?
* Chi è il cliente con le prestazioni peggiori per un determinato FA?
* Quanti sono i contatti totali effettuati da un FA nel corso di un determinato periodo di tempo?
* Quanti giorni mancano alla fine dell’anno/trimestre/mese/settimana corrente?
* Chi è il FA con le prestazioni migliori per il periodo di tempo selezionato?
* Chi è il FA con le prestazioni peggiori per il periodo di tempo selezionato?
* Che percentuale dell’obiettivo complessivo è stata raggiunta per il periodo di tempo selezionato?

### Monitora e migliora i KPI

* Clienti totali
* Nuovi clienti
* Fatturato previsto
* Nuove risorse nette
* Ritorno medio
* Contatti totali effettuati

### Attributi dei dati obbligatori

* Clienti totali 
* Nuovi clienti 
* Fatturato previsto 
* Nuove risorse nette 
* Ritorno medio 
* Contatti totali effettuati

Financial Advisor Outreach Performance

Metriche delle prestazioni di Sensibilizzazione dei clienti per i Fund Advisor