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Financial Advisor Outreach Performance
di USEReady
Descrizione
L’acceleratore Tableau per la Sensibilizzazione dei clienti consente ai Client Advisor (CA) e ai Fund Advisor (FA) di comprendere le prestazioni di sensibilizzazione dei loro clienti e di assicurarsi che siano in linea con il raggiungimento dei loro obiettivi annuali, trimestrali, mensili e settimanali.
Chiedi e rispondi alle domande chiave per l’azienda
- Quali sono le prestazioni degli FA rispetto all’anno, trimestre, mese e settimana precedente?
- Gli FA raggiungono i loro obiettivi annuali, trimestrali, mensili e settimanali?
- Chi è il cliente con le prestazioni migliori per un determinato FA?
- Chi è il cliente con le prestazioni peggiori per un determinato FA?
- Quanti sono i contatti totali effettuati da un FA nel corso di un determinato periodo di tempo?
- Quanti giorni mancano alla fine dell’anno/trimestre/mese/settimana corrente?
- Chi è il FA con le prestazioni migliori per il periodo di tempo selezionato?
- Chi è il FA con le prestazioni peggiori per il periodo di tempo selezionato?
- Che percentuale dell’obiettivo complessivo è stata raggiunta per il periodo di tempo selezionato?
Monitora e migliora i KPI
- Clienti totali
- Nuovi clienti
- Fatturato previsto
- Nuove risorse nette
- Ritorno medio
- Contatti totali effettuati
Attributi dei dati obbligatori
- Clienti totali
- Nuovi clienti
- Fatturato previsto
- Nuove risorse nette
- Ritorno medio
- Contatti totali effettuati
Funzionalità
Risorse
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