Financial Advisor Outreach Performance

L’acceleratore Tableau per la Sensibilizzazione dei clienti consente ai Client Advisor (CA) e ai Fund Advisor (FA) di comprendere le prestazioni di sensibilizzazione dei loro clienti e di assicurarsi che siano in linea con il raggiungimento dei loro obiettivi annuali, trimestrali, mensili e settimanali.

Chiedi e rispondi a domande chiave sulle attività aziendali

• Quali sono le prestazioni degli FA rispetto all’anno, trimestre, mese e settimana precedente?
• Gli FA raggiungono i loro obiettivi annuali, trimestrali, mensili e settimanali?
• Chi è il cliente con le prestazioni migliori per un determinato FA?
• Chi è il cliente con le prestazioni peggiori per un determinato FA?
• Quanti sono i contatti totali effettuati da un FA nel corso di un determinato periodo di tempo?
• Quanti giorni mancano alla fine dell’anno/trimestre/mese/settimana corrente?
• Chi è il FA con le prestazioni migliori per il periodo di tempo selezionato?
• Chi è il FA con le prestazioni peggiori per il periodo di tempo selezionato?
• Che percentuale dell’obiettivo complessivo è stata raggiunta per il periodo di tempo selezionato?

Monitora e migliora i KPI

• Clienti totali
• Nuovi clienti
• Fatturato previsto
• Nuove risorse nette
• Ritorno medio
• Contatti totali effettuati

Attributi dei dati obbligatori

• Clienti totali
• Nuovi clienti
• Fatturato previsto
• Nuove risorse nette
• Ritorno medio
• Contatti totali effettuati