Salesforce Data Cloud - Segmentation and Customer Insights

Avec cet accélérateur Tableau, vous pouvez :

• Évaluer comment la segmentation de la population a évolué au fil du temps
• Évaluer la taille des segments
• Évaluer l’utilisation des segments
• Trouver les segments utilisés pour l’activation et le recoupement de segments
• Évaluer la composition démographique de la base de clients

Répondre aux questions clés de l’entreprise

• Comment l’engagement (ventes, e-mail) a-t-il évolué au fil du temps pour différents segments ?
• Combien d’individus (nombre) le segment A comporte-t-il au cours des derniers mois ?
• Comment la segmentation de la population a-t-elle évolué au fil du temps ?
• Y a-t-il un recoupement d’individus entre le segment A et le segment B ?

Surveiller et améliorer les indicateurs clés de performance

• Nombre de clients : Nombre de clients (exprimé en nombre entier)
• Ventes totales : Montant total des ventes (exprimé en devise)
• Nombre d’actions d’engagement : Nombre d’actions d’engagement (exprimé en entier)
• Nombre d’actions d’e-mails : Nombre d’actions d’e-mails (exprimé en entier)
• Nombre d’actions de messages : Nombre d’actions de messages (exprimé en entier)
• Nombre d’actions de consultation de produits : Nombre d’actions de consultation de produits (exprimé en entier)
• Nombre d’actions de commande de produits : Nombre d’actions de commande de produits (exprimé en entier)

Étapes de prise en main

1. Vérifiez que vous avez installé Tableau Desktop version 2023.2 ou supérieure et que vous possédez une licence. Utilisez le connecteur Salesforce Data Cloud pour vous connecter à Data Cloud. Notez qu’il s’agit d’un connecteur livré avec la version Data Cloud de l’été 23 comme décrit ici. Cet accélérateur fonctionne uniquement avec le connecteur Salesforce Data Cloud.
2. Vérifiez que l’accès à l’extraction de données depuis Salesforce Data Cloud (auparavant connu sous le nom Salesforce CDP) a été configuré pour Tableau. Une documentation très utile sur cette procédure est disponible sur le site d’aide de Customer Data Platform.

Comprendre les exigences en matière de modèle de données

L’accélérateur vous présente les données des objets suivants :

• Individual_Unified_SM__dlm
• Individual_Unified_SMH__dlm
• IndividualIdentityLink__dlm
• ssot__EmailEngagement__dlm
• ssot__Individual__dlm
• ssot__MarketSegment__dlm
• ssot__MarketSegment__dlm (History)
• ssot__MessageEngagement__dlm
• ssot__ProductBrowseEngagement__dlm
• ssot__ProductOrderEngagement__dlm
• ssot__SalesOrder__dlm
• UnifiedContactPointAddress__dlm
• UnifiedIndividual__dlm