Salesforce Data Cloud - Weighted Sales Pipeline

Le pipeline de vente désigne le processus selon lequel une organisation convertit ses opportunités de vente (ou pistes) en des ventes.

Avec cet accélérateur Tableau, vous pouvez :

• Réaliser une évaluation globale du pipeline de vente
• Évaluer et améliorer vos performances de vente :
  • Génération de pipeline
  • Capacité à convertir des opportunités
• Comprendre et développer le profil de chaque propriétaire d’opportunité (sur la base de profiling et de formations recommandées)
• Décomposer votre pipeline à tout niveau de détail
• Concentrer vos efforts sur les domaines offrant la meilleure conversion
• Évaluer les améliorations de performance au fil du temps
• Approfondir l’analyse au niveau de détail des opportunités, directement dans votre application Pipeline de vente et appliquer des actions immédiates

Vidéo de démo

Par rapport à un pipeline standard, un pipeline pondéré introduit le concept de “Probabilité de conclusion” (exprimé en %) pour chaque opportunité, ce qui permet une analyse plus précise et réaliste du pipeline.

Répondre aux questions clés de l’entreprise

• Quelle est la taille de notre pipeline de vente : en souffrance, court terme, moyen terme et long terme ?
• Quelle a été notre capacité à convertir des opportunités ?
• Quelles opportunités avons-nous dans notre pipeline de vente ? Quelles opportunités remportons-nous le plus ?
• Quelle est la composition de notre pipeline de vente ?
• Quels comptes sont des moteurs de conversion d’opportunités ?

Surveiller et améliorer les indicateurs clés de performance

Opportunités ouvertes

• Valeur du pipeline : Montant total des opportunités ouvertes (exprimé en devise)
• Valeur pondérée du pipeline : Montant total des opportunités ouvertes, pondéré par la probabilité de conclusion de la transaction (exprimé en devise)
• Nombre d’opportunités ouvertes : Nombre d’opportunités actuellement ouvertes

Toutes les opportunités

• Montant total des opportunités closes : Montant total des opportunités closes (exprimé en devise)
• Nbre d’opportunités : Nombre total d’opportunités (ouvertes ou closes)
• Taille moyenne des opportunités : Montant moyen des opportunités, qu’elles soient ouvertes ou closes (exprimé en devise)

Opportunités closes

• Montant total des opportunités closes : Montant total des opportunités closes (exprimé en devise)
• Total des ventes : Montant total des opportunités gagnées (exprimé en montant)
• Nombre d’opportunités closes : Nombre d’opportunités qui sont closes
• Nombre d’opportunités gagnées : Nombre d’opportunités qui ont été gagnées
• Nombre d’opportunités perdues : Nombre d’opportunités qui ont été perdues
• Cycle de vente : Durée moyenne nécessaire à la conclusion d’une opportunité (prise en compte des opportunités gagnées uniquement)
• Cycle de vente (gagné) : Durée moyenne nécessaire pour gagner une opportunité
• Cycle de vente (perdu) : Durée moyenne nécessaire à la conclusion d’une opportunité (prise en compte des opportunités perdues uniquement)
• Taille moyenne de la transaction (gagné) : Montant moyen des opportunités gagnées (exprimé en devise)

Performances

• Taux gagné/perdu : Part des opportunités gagnées par rapport au nombre de toutes les opportunités closes (exprimé en %)
• Taux de conversion : Part des opportunités gagnées par rapport au montant de toutes les opportunités closes (exprimé en %)
• Vélocité de vente : Détermine à quelle vitesse vous gagnez de l’argent (montant des gains quotidiens) (exprimé en devise)

Attributs requis

• ID de l’opportunité (chaîne) : Identifiant unique d’opportunité
• Compte (chaîne) : Nom du client/prospect
• Propriétaire de l’opportunité (chaîne) : Propriétaire de l’opportunité
• Type d’opportunité (chaîne) : Type d’opportunité
• Description de l’opportunité (chaîne) : Description de l’opportunité
• Étape de l’opportunité (chaîne) : Étape de l’opportunité (selon vos standards)
• Indicateur Ouvert (chaîne) ← valeurs attendues : “O”, “N”. “O” signifie que l’opportunité a le statut Ouvert.
• ** Indicateur Gagné** (chaîne) ← valeurs attendues : “O”, “N”. “O” signifie que l’opportunité a le statut Clos et Gagné.
• Date de création (date) : Date de création de l’opportunité
• Date de clôture (estimé) (date) : Date de clôture effective de l’opportunité. Sinon, date de clôture estimée
• Montant (numérique) : Montant de l’opportunité
• Probabilité en % (numérique) : Probabilité de gagner l’opportunité (0,5 correspond à 50 %)

Étapes de prise en main

1. Vérifiez que vous avez installé Tableau Desktop version 2023.2 ou supérieure et que vous possédez une licence. Utilisez le connecteur Salesforce Data Cloud pour vous connecter à Data Cloud. Notez qu’il s’agit d’un connecteur livré avec la version Data Cloud de l’été 23 comme décrit ici. Cet accélérateur fonctionne uniquement avec le connecteur Salesforce Data Cloud.
2. Vérifiez que l’accès à l’extraction de données depuis Salesforce Data Cloud (auparavant connu sous le nom Salesforce CDP) a été configuré pour Tableau. Une documentation très utile sur cette procédure est disponible sur le site d’aide de Customer Data Platform.

Comprendre les exigences en matière de modèle de données

L’accélérateur vous présente les données des objets suivants :

• ssot__Opportunity__dlm (étiquette de champ personnalisée : Owner Id and API Name OwnerId (le système ajoutera __c))
• ssot__Account__dlm
• ssot__Lead__dlm
• tab_Data_Source__dlm (objet personnalisé)
  • Étiquette d’objet : Source de données
  • Catégorie d’objet : Autre
  • Nom de l’API Objet : tab_Data_Source__dlm
  • Champs d’objet : Créez l’objet modèle de données en utilisant ce fichier CSV
  • Comment créer un objet personnalisé à partir d’un fichier CSV en savoir plus