Client-facing Wealth Management Analytics

L’accélérateur pour l’analytique de gestion de patrimoine fournit des informations exploitables sur les performances des investissements en termes de régions, répartitions, secteurs d’activité, participations et temps. Lovelytics a créé cet accélérateur pour l’intégrer dans un portail de gestion de patrimoine avec interface client. Les clients peuvent ainsi facilement surveiller leur richesse nette, les métriques de risque/rendement de leurs investissements, leurs participations et autres métriques clés. Les clients peuvent également utiliser l’outil de comparaison d’investissements pour comparer deux fonds communs de placement et obtenir des informations sur les répartitions, les meilleures participations dans des fonds communs de placement, et les différences de rendement/risque.

Cliquez ici pour télécharger la source de données en tant que fichier .CSV.

Lovelytics est une société de conseil en données et analytique. Nous nous associons avec des personnes, des équipes et des organisations pour fournir des services et créer des solutions qui génèrent des résultats tout en promouvant l’autonomie via l’habilitation pratique. Connectez avec Lovelytics pour en savoir plus sur les besoins et les témoignages client qui ont inspiré cet accélérateur.

Répondre aux questions clés de l’entreprise

• Quelle est la valeur générale de mon portefeuille et comment la valeur a-t-elle évolué au fil du temps ?
• Comment mon portefeuille est-il réparti en termes de région, allocation et secteurs d’activité ?
• Quelles sont mes participations spécifiques ?
• Quelles ont été les performances de mes fonds communs de placement au fil du temps ?
• En quoi les caractéristiques de rendement et de risque diffèrent-elles entre deux fonds communs de placement ?
• Quelle est la répartition pour un fonds commun de placement, et quelles sont les principales participations ?

Surveiller et améliorer les indicateurs clés de performance

• Richesse nette
• Valeur du portefeuille
• Taux de rendement
• Taux de dépense
• Rendement des dividendes

Attributs requis des données

• Répartitions (chaîne)
• Catégorie (chaîne)
• Date (date)
• Vacances (chaîne)
• Portefeuille (chaîne)
• Régions (chaîne)
• Secteur (chaîne)
• Code (chaîne)
• Année (chaîne)
• Croissance des dividendes sur 3 ans (numérique)
• Croissance des dividendes sur 5 ans (numérique)
• CAGR des dividendes (numérique)
• Rendement des dividendes (numérique)
• Taux de dépense (numérique)
• Bêta de marché (numérique)
• Valeur du portefeuille (numérique)
• Prix (numérique)
• Rendement (numérique)
• Nombre de lignes (numérique)
• Ratio de Sharpe (numérique)
• Écart-type (numérique)