Avec cet accélérateur Tableau, vous pouvez :

* **Évaluer vos performances générales**
 * **Évaluer votre capacité à développer votre AuM en générant de nouveaux fonds nets**
 * **Évaluer votre capacité à augmenter les revenus et le retour sur actifs**
* **Identifier les branches d’activité ayant le plus fort impact**
* **Analyser votre portefeuille clients et identifier les valeurs atypiques**
* **Comprendre la composition de votre base clients**
* **Déterminer la dynamique des flux (entrants/sortants) dans les mandats et identifier les éléments clés**
* **Approfondir l’analyse au niveau de détail du client**

[Vidéo de démo](https://youtu.be/Pz51g5X9_Mc)

### Répondre aux questions clés de l’entreprise

* Quel est le volume d’AuM gérés ?
* Comment les AuM sont-ils répartis par type de client ?
* Quel type de clients contribue le plus à la croissance des AuM ?
* Quelle a été l’évolution des AuM, des NNM et des revenus au cours des derniers mois ?
* Qui sont nos principaux clients ?
* Quels clients ont contribué de manière importante aux flux (entrants et sortants) ?
* À combien s’élèvent les revenus générés et quelles ont été nos performances par rapport à la même période l’année dernière ?

### Surveiller et améliorer les indicateurs clés de performance

#### *Actifs gérés*

*AuM totaux : Actifs gérés : Valeur totale de marché des investissements qu’une institution financière gère pour le compte des clients (exprimé en devise)
* Effet total de marché : Évolution de l’évaluation des actifs gérés en raison des changements des prix de marché (évolution de l’évaluation des stocks par exemple)

#### *Flux*

*Flux totaux entrants : Volume d’actifs entrant dans une institution financière (exprimé en devise)
*Flux totaux sortants : Volume d’actifs sortant d’une institution financière (exprimé en devise)
*NNM (Nouveaux fonds nets) : Nouveaux fonds nets : Montant net des actifs entrant ou sortant d’une institution financière (exprimé en devise)

#### *Revenus*

* Revenus totaux : Volume de revenus générés par l’institution financière via ses relations avec ses clients (exprimé en devise)
* RoA en % : Retour sur actifs : Taux de rentabilité qui mesure la capacité d’une institution financière à générer des profits à partir de ses actifs totaux gérés (exprimé en %)

#### *Clients*

* Nbre de clients : Nombre de clients actifs sur la période
* Clients perdus : Nombre de clients perdus (dernière position clients durant la période analysée)
* Nouveaux clients : Nombre de nouveaux clients acquis (première position clients durant la période analysée)
* AuM par client : Volume moyen d’actifs gérés par client (exprimé en devise)

### Attributs requis

* **Mois** (date) : Date
* **Branche d’activité** (chaîne) : Branche d’activité, Équipe...
* **Responsable des relations** (chaîne) : RM, Responsable de comptes, Banquier...
* **Client** (chaîne) : Client, Titulaire de portefeuille...
* **Mandat** (chaîne) : DPM, Conseil, Exécution uniquement...
* **Entrées** (numérique) : Fonds entrants
* **Sorties** (numérique) : Fonds sortants (valeurs négatives attendues)
* **Effet de marché** (numérique) : Effet de marché
* **AuM** (numérique) : Actifs gérés
* **Revenus** (numérique) : Revenus, chiffre d’affaires

Assets under Management & Profitability

Évaluez vos performances générales : Actifs gérés et Rentabilité