Assets under Management & Profitability | Tableau Exchange

Assets under Management & Profitability

par Tableau

Description

Avec cet accélérateur Tableau, vous pouvez :

  • Évaluer vos performances générales
    • Évaluer votre capacité à développer votre AuM en générant de nouveaux fonds nets
    • Évaluer votre capacité à augmenter les revenus et le retour sur actifs
  • Identifier les branches d’activité ayant le plus fort impact
  • Analyser votre portefeuille clients et identifier les valeurs atypiques
  • Comprendre la composition de votre base clients
  • Déterminer la dynamique des flux (entrants/sortants) dans les mandats et identifier les éléments clés
  • Approfondir l’analyse au niveau de détail du client

Vidéo de démo

Répondre aux questions clés de l’entreprise

  • Quel est le volume d’AuM gérés ?
  • Comment les AuM sont-ils répartis par type de client ?
  • Quel type de clients contribue le plus à la croissance des AuM ?
  • Quelle a été l’évolution des AuM, des NNM et des revenus au cours des derniers mois ?
  • Qui sont nos principaux clients ?
  • Quels clients ont contribué de manière importante aux flux (entrants et sortants) ?
  • À combien s’élèvent les revenus générés et quelles ont été nos performances par rapport à la même période l’année dernière ?

Surveiller et améliorer les indicateurs clés de performance

Actifs gérés

*AuM totaux : Actifs gérés : Valeur totale de marché des investissements qu’une institution financière gère pour le compte des clients (exprimé en devise)

  • Effet total de marché : Évolution de l’évaluation des actifs gérés en raison des changements des prix de marché (évolution de l’évaluation des stocks par exemple)

Flux

*Flux totaux entrants : Volume d’actifs entrant dans une institution financière (exprimé en devise) *Flux totaux sortants : Volume d’actifs sortant d’une institution financière (exprimé en devise) *NNM (Nouveaux fonds nets) : Nouveaux fonds nets : Montant net des actifs entrant ou sortant d’une institution financière (exprimé en devise)

Revenus

  • Revenus totaux : Volume de revenus générés par l’institution financière via ses relations avec ses clients (exprimé en devise)
  • RoA en % : Retour sur actifs : Taux de rentabilité qui mesure la capacité d’une institution financière à générer des profits à partir de ses actifs totaux gérés (exprimé en %)

Clients

  • Nbre de clients : Nombre de clients actifs sur la période
  • Clients perdus : Nombre de clients perdus (dernière position clients durant la période analysée)
  • Nouveaux clients : Nombre de nouveaux clients acquis (première position clients durant la période analysée)
  • AuM par client : Volume moyen d’actifs gérés par client (exprimé en devise)

Attributs requis

  • Mois (date) : Date
  • Branche d’activité (chaîne) : Branche d’activité, Équipe...
  • Responsable des relations (chaîne) : RM, Responsable de comptes, Banquier...
  • Client (chaîne) : Client, Titulaire de portefeuille...
  • Mandat (chaîne) : DPM, Conseil, Exécution uniquement...
  • Entrées (numérique) : Fonds entrants
  • Sorties (numérique) : Fonds sortants (valeurs négatives attendues)
  • Effet de marché (numérique) : Effet de marché
  • AuM (numérique) : Actifs gérés
  • Revenus (numérique) : Revenus, chiffre d’affaires

Fonctionnalités

Prend en charge le mappage de données

Ressources