Assets under Management & Profitability

Avec cet accélérateur Tableau, vous pouvez :

• Évaluer vos performances générales
  • Évaluer votre capacité à développer votre AuM en générant de nouveaux fonds nets
  • Évaluer votre capacité à augmenter les revenus et le retour sur actifs
• Identifier les branches d’activité ayant le plus fort impact
• Analyser votre portefeuille clients et identifier les valeurs atypiques
• Comprendre la composition de votre base clients
• Déterminer la dynamique des flux (entrants/sortants) dans les mandats et identifier les éléments clés
• Approfondir l’analyse au niveau de détail du client

Vidéo de démo

Répondre aux questions clés de l’entreprise

• Quel est le volume d’AuM gérés ?
• Comment les AuM sont-ils répartis par type de client ?
• Quel type de clients contribue le plus à la croissance des AuM ?
• Quelle a été l’évolution des AuM, des NNM et des revenus au cours des derniers mois ?
• Qui sont nos principaux clients ?
• Quels clients ont contribué de manière importante aux flux (entrants et sortants) ?
• À combien s’élèvent les revenus générés et quelles ont été nos performances par rapport à la même période l’année dernière ?

Surveiller et améliorer les indicateurs clés de performance

Actifs gérés

*AuM totaux : Actifs gérés : Valeur totale de marché des investissements qu’une institution financière gère pour le compte des clients (exprimé en devise)

• Effet total de marché : Évolution de l’évaluation des actifs gérés en raison des changements des prix de marché (évolution de l’évaluation des stocks par exemple)

Flux

*Flux totaux entrants : Volume d’actifs entrant dans une institution financière (exprimé en devise) *Flux totaux sortants : Volume d’actifs sortant d’une institution financière (exprimé en devise) *NNM (Nouveaux fonds nets) : Nouveaux fonds nets : Montant net des actifs entrant ou sortant d’une institution financière (exprimé en devise)

Revenus

• Revenus totaux : Volume de revenus générés par l’institution financière via ses relations avec ses clients (exprimé en devise)
• RoA en % : Retour sur actifs : Taux de rentabilité qui mesure la capacité d’une institution financière à générer des profits à partir de ses actifs totaux gérés (exprimé en %)

Clients

• Nbre de clients : Nombre de clients actifs sur la période
• Clients perdus : Nombre de clients perdus (dernière position clients durant la période analysée)
• Nouveaux clients : Nombre de nouveaux clients acquis (première position clients durant la période analysée)
• AuM par client : Volume moyen d’actifs gérés par client (exprimé en devise)

Attributs requis

• Mois (date) : Date
• Branche d’activité (chaîne) : Branche d’activité, Équipe...
• Responsable des relations (chaîne) : RM, Responsable de comptes, Banquier...
• Client (chaîne) : Client, Titulaire de portefeuille...
• Mandat (chaîne) : DPM, Conseil, Exécution uniquement...
• Entrées (numérique) : Fonds entrants
• Sorties (numérique) : Fonds sortants (valeurs négatives attendues)
• Effet de marché (numérique) : Effet de marché
• AuM (numérique) : Actifs gérés
• Revenus (numérique) : Revenus, chiffre d’affaires