Salesforce Pipeline (direct connect)

L’accélérateur Salesforce Pipeline facilite plus que jamais la connexion directe à Sales Cloud et à la visualisation directe de vos données. Avec l’aimable autorisation de nos partenaires chez InterWorks, cet accélérateur permet aux clients d’analyser la santé de leur pipeline d’opportunités actuel. En comparant les données actuelles à l’année précédente, les utilisateurs peuvent observer comment les opportunités actuelles se situent par rapport aux performances passées. Les utilisateurs peuvent approfondir et analyser les opportunités par des comptes externes ou des propriétaires internes ainsi que la valeur attendue du projet selon la phase de l’opportunité.

Cette version de l’accélérateur se connecte directement à Sales Cloud. Vous pouvez vous connecter à vos propres données Sales Cloud en faisant un clic droit sur l’exemple de source de données, en cliquant sur “Modifier la source de données”, puis en utilisant vos propres identifiants pour vous connecter à votre propre instance Sales Cloud.

Connectez avec nos partenaires chez InterWorks pour découvrir comment ils peuvent vous aider dans votre analytique de Pipeline Salesforce.

Vous aurez besoin d’une version d’évaluation ou d’une licence pour que Tableau Desktop ou Tableau Cloud puisse l’utiliser. Démarrez ici.

Répondre aux questions clés de l’entreprise

• Quelle valeur pouvez-vous attendre des opportunités actuelles de votre pipeline et comment se situe-t-elle par rapport aux performances passées ?
• Quelle valeur avez-vous obtenue des ventes conclues et comment se situe-t-elle par rapport aux performances passées ?
• Quelle est le montant moyen de votre vente ?
• Quel est votre taux de gain ?

Surveiller et améliorer les indicateurs clés de performance

• Ventes totales
• Ventes attendues
• Opportunités gagnées
• Taux de gain
• Taille moyenne de la vente

Attributs requis des données

• Nom du compte (chaîne)
• ID de compte (chaîne)
• Secteur d’activité (chaîne)
• Date de clôture (date)
• Conclu (booléen)
• ID d’opportunité (chaîne)
• Nom de l’opportunité (chaîne)
• Propriétaire de l’opportunité (chaîne)
• Étape (chaîne)
• Montant (entier)