Investment Portfolio Performance

L’accélérateur pour les Performances d’un portefeuille d’investissement permet à un gestionnaire de fonds d’examiner les performances d’un fonds au fil du temps et de descendre dans la hiérarchie des métriques d’une société individuelle. Les gestionnaires de fonds peuvent obtenir des métriques essentielles (par exemple le montant des ventes et le BAIIA au fil du temps) ou des informations qualitatives, telles que les moteurs de valeur et le parcours analytique d’une entreprise via ces tableaux de bord. Conçu et créé par un ambassadeur Tableau, cet accélérateur utilise les meilleures pratiques de l’analyse visuelle et une conception utilisateur de niveau expert destinée spécialement aux décideurs des services financiers et de placements privés.

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Répondre aux questions clés de l’entreprise

• Quels sont le montant des ventes et le BAIIA d’une entreprise au fil du temps ?
• Quelle est la valorisation de chaque entreprise au sein d’un fonds et comment a-t-elle évalué au fil du temps ?
• Quel est le capital engagé d’un fonds et quel est le taux de rendement trimestriel ?
• Quelle est l’histoire derrière chaque entreprise et quels moteurs de valeur en font une entreprise rentable ?

Surveiller et améliorer les indicateurs clés de performance

• BAIIA
• Montant des ventes
• Taux de rendement initial (IRR)
• Multiple du capital investi (MoC)
• Capital engagé
• Distribution to Paid-in (DPI) (distributions déjà réalisées)

Attributs requis des données

Attributs de niveau de fonds

• Capital engagé (entier)
• Distribution to Paid-in (entier)
• Taux de rendement initial brut (entier)
• IRR net (entier)
• MoC brut (entier)
• MoC net (entier)
• Date d’acquisition (date)
• Description de l’entreprise (chaîne)
• Entreprise (chaîne)
• Devise (chaîne)
• Initiatives actuelles (chaîne)
• Fonds (chaîne)
• Secteur d’activité (chaîne)
• Histoire des principaux KPI (chaîne)
• Statut (chaîne)

Attributs mensuels

• BAIIA - Budget local (entier)
• BAIIA - Budget USD (entier)
• BAIIA - Local (entier)
• BAIIA - USD (entier)
• Montant des ventes - Budget local (entier)
• Montant des ventes - Budget USD (entier)
• Montant des ventes - Local (entier)
• Montant des ventes - USD (entier)

Métriques trimestrielles

• Dette tiers (entier)
• Emprunts de capitaux (entier)
• Trésorerie (entier)
• Investissement par endettement (entier)
• Endettement - Autre (entier)
• Fonds propres investis (entier)
• Investissement en fonds propres (entier)
• Factorisation (entier)
• IRR (entier)
• Multiple d’investissement (entier)
• Investissement net dans un fonds en USD (entier)
• Valeur réalisée en USD (entier)
• Revolving (entier)
• Dette à terme (entier)