Salesforce Sales Cloud - Sales Pipeline

Le pipeline de vente désigne le processus selon lequel une organisation convertit ses opportunités de vente (ou pistes) en des ventes.

Avec cet accélérateur Tableau, vous pouvez :

• Réaliser une évaluation globale du pipeline de vente
• Évaluer et améliorer vos performances de vente :
  • Génération de pipeline
  • Capacité à convertir des opportunités
• Comprendre et développer le profil de chaque propriétaire d’opportunité (sur la base de profiling et de formations recommandées)
• Décomposer votre pipeline à tout niveau de détail
• Concentrer vos efforts sur les domaines offrant la meilleure conversion
• Évaluer les améliorations de performance au fil du temps
• Approfondir l’analyse au niveau de détail des opportunités, directement dans votre application Pipeline de vente et appliquer des actions immédiates

Vidéo de démo

Répondre aux questions clés de l’entreprise

• Quelle est la taille de notre pipeline de vente : en souffrance, court terme, moyen terme et long terme ?
• Quelle a été notre capacité à convertir des opportunités ?
• Quelles opportunités avons-nous dans notre pipeline de vente ? Quelles opportunités remportons-nous le plus ?
• Quelle est la composition de notre pipeline de vente ?
• Quels comptes sont des moteurs de conversion d’opportunités ?

Surveiller et améliorer les indicateurs clés de performance

Opportunités ouvertes

• Valeur du pipeline : Montant total des opportunités ouvertes (exprimé en devise)
• Nombre d’opportunités ouvertes : Nombre d’opportunités actuellement ouvertes

Toutes les opportunités

• Montant total des opportunités closes : Montant total des opportunités closes (exprimé en devise)
• Nbre d’opportunités : Nombre total d’opportunités (ouvertes ou closes)
• Taille moyenne des opportunités : Montant moyen des opportunités, qu’elles soient ouvertes ou closes (exprimé en devise)

Opportunités closes

• Montant total des opportunités closes : Montant total des opportunités closes (exprimé en devise)
• Total des ventes : Montant total des opportunités gagnées (exprimé en montant)
• Nombre d’opportunités closes : Nombre d’opportunités qui sont closes
• Nombre d’opportunités gagnées : Nombre d’opportunités qui ont été gagnées
• Nombre d’opportunités perdues : Nombre d’opportunités qui ont été perdues
• Cycle de vente : Durée moyenne nécessaire à la conclusion d’une opportunité (prise en compte des opportunités gagnées uniquement)
• Cycle de vente (gagné) : Durée moyenne nécessaire pour gagner une opportunité
• Cycle de vente (perdu) : Durée moyenne nécessaire à la conclusion d’une opportunité (prise en compte des opportunités perdues uniquement)
• Taille moyenne de la transaction (gagné) : Montant moyen des opportunités gagnées (exprimé en devise)

Performances

• Taux gagné/perdu : Part des opportunités gagnées par rapport au nombre de toutes les opportunités closes (exprimé en %)
• Taux de conversion : Part des opportunités gagnées par rapport au montant de toutes les opportunités closes (exprimé en %)
• Vélocité de vente : Détermine à quelle vitesse vous gagnez de l’argent (montant des gains quotidiens) (exprimé en devise)

Attributs requis

• ID de l’opportunité (chaîne) : Identifiant unique d’opportunité
• Compte (chaîne) : Nom du client/prospect
• Propriétaire de l’opportunité (chaîne) : Propriétaire de l’opportunité
• Type d’opportunité (chaîne) : Type d’opportunité
• Description de l’opportunité (chaîne) : Description de l’opportunité
• Étape de l’opportunité (chaîne) : Étape de l’opportunité (selon vos standards)
• Indicateur Ouvert (chaîne) ← valeurs attendues : “O”, “N”. “O” signifie que l’opportunité a le statut Ouvert.
• ** Indicateur Gagné** (chaîne) ← valeurs attendues : “O”, “N”. “O” signifie que l’opportunité a le statut Clos et Gagné.
• Date de création (date) : Date de création de l’opportunité
• Date de clôture (estimé) (date) : Date de clôture effective de l’opportunité. Sinon, date de clôture estimée
• Montant (numérique) : Montant de l’opportunité

Comprendre les exigences en matière de modèle de données

L’accélérateur vous présente les données des objets suivants :

• Opportunité (champ personnalisé Date de création de l’opportunité (CreatedDate__c))
• Compte
• Utilisateur