AuM - Assets under Management

Avec cet accélérateur Tableau, vous pouvez :

• Évaluer vos performances générales
• Évaluer votre capacité à développer les AuM en générant de nouveaux fonds nets
• Identifier les branches d’activité ayant le plus fort impact
• Analyser votre portefeuille clients et identifier les valeurs atypiques
• Comprendre la composition de votre base clients
• Déterminer la dynamique des flux (entrants/sortants) dans les mandats et identifier les éléments clés
• Approfondir l’analyse au niveau de détail du client

Vidéo de démo

Répondre aux questions clés de l’entreprise

• Quel est notre volume d’AuM ?
• Qu’est-ce qui a contribué de manière positive/négative à la croissance/diminution des AuM ?
• Quels sont les résultats répartis par secteur d’activité ?
• Quelle a été l’évolution de NNM et des effets de marché au cours des derniers mois ?

Surveiller et améliorer les indicateurs clés de performance

Actifs gérés

*AuM totaux : Actifs gérés : Valeur totale de marché des investissements qu’une institution financière gère pour le compte des clients (exprimé en devise)

• Effet total de marché : Évolution de l’évaluation des actifs gérés en raison des changements des prix de marché (évolution de l’évaluation des stocks par exemple)

Flux

*Flux totaux entrants : Volume d’actifs entrant dans une institution financière (exprimé en devise) *Flux totaux sortants : Volume d’actifs sortant d’une institution financière (exprimé en devise) *NNM (Nouveaux fonds nets) : Nouveaux fonds nets : Montant net des actifs entrant ou sortant d’une institution financière (exprimé en devise)

Clients

• Nbre de clients : Nombre de clients actifs sur la période
• Clients perdus : Nombre de clients perdus (dernière position clients durant la période analysée)
• Nouveaux clients : Nombre de nouveaux clients acquis (première position clients durant la période analysée)
• AuM par client : Volume moyen d’actifs gérés par client (exprimé en devise)

Attributs requis

• Mois (date) : Date
• Branche d’activité (chaîne) : Branche d’activité, Équipe...
• Responsable des relations (chaîne) : RM, Responsable de comptes, Banquier...
• Client (chaîne) : Client, Titulaire de portefeuille...
• Mandat (chaîne) : DPM, Conseil, Exécution uniquement...
• Entrées (numérique) : Fonds entrants
• Sorties (numérique) : Fonds sortants (valeurs négatives attendues)
• Effet de marché (numérique) : Effet de marché
• AuM (numérique) : Actifs gérés