CEO Cockpit - Manufacturing

Este acelerador de Tableau le permite:

• Evaluar el rendimiento general de su organización
• Profundizar en cualquier tema desglosando soluciones analíticas concretas

Vídeo de demostración

Responder a preguntas de negocios clave

• ¿Cuál es nuestro rendimiento de ventas? * ¿Cómo es nuestra canalización de ventas?
• ¿Cómo nos afecta la escasez de productos?* ¿Qué capacidad de resistencia tiene nuestra cadena de suministros?
• ¿Cuántos beneficios ha generado nuestra organización?
• ¿Nuestros clientes están satisfechos? ¿Somos efectivos a la hora de conservar a nuestros clientes?
• ¿Cómo nos afecta el abandono de empleados? ¿Cuántas personas conforman nuestra plantilla?
• ¿Cuál es nuestra situación financiera?

Supervisar y mejorar indicadores de rendimiento clave (KPI)

Ventas

• Ventas totales: importe de ventas totales (expresado en moneda)
• Canalización de ventas: importe total de las oportunidades abiertas (expresado en moneda)
• Tasa de conversión: porcentaje del número de oportunidades ganadas en relación con las oportunidades cerradas (expresado en %)

Cadena de suminstro

• Falta de existencias de productos: mide la cantidad total de productos que no puede proporcionar a sus clientes por falta de existencias. Se puede llamar “Falta de existencias total” = Suma de ([Cantidad solicitada]-[Cantidad confirmada])*[Precio unitario]

Clientes

• Satisfacción del cliente: puntuación de satisfacción del cliente (1 para no satisfecho y 5 para muy satisfecho)
• Abandono de clientes: porcentaje de los clientes perdidos de un año a otro

Recursos humanos

• Abandono de empleados: porcentaje de empleados que abandonaron la empresa en los últimos 12 meses (expresado en %)
• Núm. de empleados: número de empleados de la organización al final de un periodo concreto (un empleado a tiempo parcial cuenta como uno)
• Nuevos: número de empleados que empiezan a trabajar en la organización
• Abandonos: número de empleados que abandonan la organización

Finanzas > Estado de resultados

• Ingresos totales: importe total de ingresos generados por la venta de bienes o servicios relacionados con las operaciones principales de la empresa (expresado en moneda)
• COGS (coste de bienes vendidos o coste de ventas): hace referencia a los costes directos atribuibles a la producción de los bienes vendidos en una empresa. Este importe incluye el coste de los materiales usados en la creación del bien junto con los costes derivados del trabajo directo necesario para producirlo. No incluye gastos indirectos, como los costes de distribución y los costes de la fuerza de ventas (expresado en moneda).
• Margen bruto: importe de los ingresos tras restar los costes operativos (también llamado beneficio bruto) (expresado en moneda)
• % de margen bruto: porcentaje de los ingresos tras restar los costes operativos (también llamado porcentaje de beneficio bruto) (expresado en porcentaje)
• OpEx: gastos operativos (flujos salientes) que una empresa realiza para generar ingresos (también conocidos como gastos SG&A). Gastos de ventas y marketing, investigación y desarrollo y gastos G&A (expresados en moneda)
• Relación de OpEx e ingresos: determina cuánto cuesta realmente llevar a cabo las tareas de su negocio en comparación con los ingresos (expresado en %)
• Ingresos operativos: ganancias antes de intereses e impuestos → ganancias restando los intereses y los impuestos (expresadas en moneda)
• % de Ingresos operativos: porcentaje de ganancias antes de intereses e impuestos → porcentajes de ganancias restando los intereses y los impuestos (expresadas en %)

Finanzas > Balance general

• Activos actuales: activos que se convertirán en efectivo en menos de 12 meses: efectivo, cuentas por pagar, inventario, gastos prepagados
• Pasivos actuales: facturas que se deben pagar en el plazo de 12 meses tras el balance general: cuentas por pagar, gastos acumulados, porción de deuda actual, impuestos por pagar por ingresos (expresadas en moneda)
• Activos totales: el importe total de todas las inversiones brutas, efectivo y equivalentes, cuentas por cobrar y otros activos a medida que se presentan en el balance general (expresado en moneda)
• Pasivos totales: pasivos actuales y deudas a largo plazo (expresados en moneda)
• Capital circulante: importe de dinero que la empresa tiene para trabajar a corto plazo (también conocidos como activos actuales netos o fondos) (expresado en moneda)
• Relación de capital circulante: la capacidad de una empresa de satisfacer sus obligaciones de pago cuando llegue la fecha de liquidación (también llamada relación actual) (expresada en %)
• Equidad total: determina qué importe puede dejar una empresa en sus activos si la empresa cesase su actividad de inmediato (expresado en moneda)
• Relación entre deuda y equidad: cuánta deuda tiene la empresa en relación con su equidad de inversores (expresada en %)

Atributos obligatorios

• Mes (fecha): mes
• Código KPI (cadena): código KPI de acuerdo con las siguientes reglas (*)
• Desglose de KPI (cadena): cualquier nivel de detalle que establezca para sus KPI
• Valor de KPI (número): valor de sus KPI

(*) El atributo “código KPI” puede tener los siguientes valores:

Finanzas

• “FIN_REVENUES”: ingresos totales (expresados en cantidad). El desglose por línea de negocio se puede almacenar en el atributo “Desglose de KPI”
• “FIN_COGS”: coste de bienes vendidos (expresado en cantidad)
• “FIN_OPEX”: gastos operativos (expresados en cantidad)
• “FIN_OPIN”: ingresos operativos (expresados en cantidad)
• “FIN_CASSETS”: activos actuales (expresados en cantidad)
• “FIN_CLIABILITIES”: pasivos actuales (expresados en cantidad)
• “FIN_TASSETS”: activos totales (expresados en cantidad)
• “FIN_TLIABILITIES”: pasivos totales (expresados en cantidad)

Ventas

• “SALES”: ventas totales (expresadas en cantidad)
• “PIPELINE”: canalización de ventas totales (expresadas en cantidad). El desglose por canalización de ventas se puede almacenar en el atributo “Desglose de KPI”
• “CLOSED_OPPORTUNITIES”: cantidad total de oportunidades cerradas, ganadas o perdidas (expresada en cantidad)

Clientes

• “CUST_SAT”: satisfacción de clientes (valores de 1 [muy baja] a 5 [muy alta])
• “CUST_CHURN”: tasa de abandonos de clientes (0,5 indica 50 %)

Recursos Humanos

• “HR_STARTERS”: número de nuevos miembros de la plantilla en la organización al comienzo del mes
• “HR_LEAVERS”: número de miembros de la plantilla que abandonan la organización al comienzo del mes
• “HR_HEADCOUNT_EOP”: número de miembros de la plantilla trabajando para la organización al final del mes
• “CHURN”: tasa de abandono de empleados (0,5 indica 50 %)

Cadena de productos (los productos son artículos que vende a sus clientes, mientras que los materiales son artículos que obtiene de sus proveedores)

• “SCM_SHORTAGES”: faltas de existencias de productos (expresadas en cantidad)
• “SCM_PRODUCT_DEMAND”: fiabilidad de la oferta y la demanda de productos (valores de 1 [muy baja] a 5 [muy alta])
• “SCM_MATERIAL DEMAND”: fiabilidad de la oferta y la demanda de materiales (valores de 1 [muy baja] a 5 [muy alta])
• “SCM_PRODUCT_INFLATION”: impacto de la inflación en los productos (valores de 1 [muy bajo] a 5 [muy alto])
• “SCM_MATERIAL_INFLATION”: impacto de la inflación en los materiales (valores de 1 [muy bajo] a 5 [muy alto])
• “SCM_PRODUCT_LOGISTICS”: fiabilidad de la logística de productos (valores de 1 [muy baja] a 5 [muy alta])
• “SCM_MATERIAL_LOGISTICS”: fiabilidad de la logística de materiales (valores de 1 [muy baja] a 5 [muy alta])