Salesforce Data Cloud - Weighted Sales Pipeline

La canalización de ventas es el proceso en el que una organización convierte sus oportunidades de ventas (o clientes potenciales) en ventas.

El acelerador de Tableau le permite:

• Realizar una revisión de canalización de ventas general
• Evaluar y mejorar el rendimiento de ventas:
  • Generación de canalizaciones
  • Capacidad de convertir oportunidades
• Comprender y aumentar cada perfil de propietario de oportunidad (basándose en la creación de perfiles y en las formaciones recomendadas)
• Desglosar su canalización a cualquier nivel de detalle
• Centrar sus esfuerzos en las áreas de mayor conversión
• Evaluar las mejoras de rendimiento a lo largo del tiempo
• Desglosar el nivel de detalle de la oportunidad directamente en su aplicación de canalización de ventas y realizar acciones inmediatas

Vídeo de demostración

En comparación con una canalización estándar, una canalización de ventas ponderada presenta el concepto de probabilidad de cierre (expresado en %) para cada oportunidad, lo que permite realizar un análisis más preciso y realista de la canalización.

Responder a preguntas de negocios clave

• ¿Cuál es el tamaño de nuestra canalización de ventas: a plazo vencido, a corto, a medio o a largo plazo?
• ¿Cuál ha sido nuestra capacidad de convertir oportunidades?
• ¿Qué oportunidades contiene nuestra canalización de ventas? ¿Qué oportunidades solemos ganar?
• ¿Cuál es la composición de nuestra canalización de ventas?
• ¿Qué cuentas determinan nuestra capacidad de convertir oportunidades?

Supervisar y mejorar indicadores de rendimiento clave (KPI)

Oportunidades abiertas

• Valor de la canalización: importe total de las oportunidades abiertas (expresado en moneda)
• Valor de canalización ponderado: importe total de oportunidades abiertas, ponderadas por probabilidad de cierre (expresado en moneda)
• Núm. de oportunidades abiertas: número de oportunidades abiertas actualmente

Todas las oportunidades

• Cantidad de oportunidades cerradas totales: cantidad total de oportunidades cerradas (expresado en moneda)
• Núm. de oportunidades: número total de oportunidades (abiertas o cerradas)
• Tamaño de oportunidad medio: importe promedio de oportunidades, abiertas o cerradas (expresado en moneda)

Oportunidades cerradas

• Cantidad de oportunidades cerradas totales: cantidad total de oportunidades cerradas (expresado en moneda)
• Ventas totales: cantidad totales de oportunidades ganadas (expresada en cantidad)
• Núm. de oportunidades cerradas: número de oportunidades cerradas
• Núm. de oportunidades ganadas: número de oportunidades ganadas
• Núm. de oportunidades perdidas: número de oportunidades perdidas
• Ciclo de ventas: tiempo medio que se tarda en cerrar una oportunidades (solo se tienen en cuenta las oportunidades ganadas)
• Ciclo de ventas (ganadas): tiempo promedio que se tarda en ganar una oportunidad
• Ciclo de ventas (perdidas): tiempo medio que se tarda en cerrar una oportunidades (solo se tienen en cuenta las oportunidades perdidas)
• Tamaño del acuerdo promedio (ganados): importe promedio de las oportunidades ganadas (expresado en moneda)

Rendimiento

• Tasa de ganadas/perdidas: porcentaje del número de oportunidades ganadas en relación con las oportunidades cerradas (expresado en %)
• Tasa de conversión: porcentaje del número de oportunidades ganadas en relación con las oportunidades cerradas (expresado en %)
• Velocidad de ventas: determina la rapidez de generación de dinero (lo que obtiene cada día) (expresada en moneda)

Atributos obligatorios

• ID de oportunidad (cadena): identificador único de oportunidad
• Cuenta (cadena): nombre del cliente/cliente potencial
• Propietario de la oportunidad (cadena): propietario de la oportunidad
• Tipo de oportunidad (cadena): tipo de la oportunidad
• Descripción de la oportunidad (cadena): descripción de la oportunidad
• Fase de la oportunidad (cadena): fase de la oportunidad (de acuerdo con sus estándares)
• ** Indicador de oportunidad abierta** (cadena) ← valores esperados: “Y”, “N”. “Y” significa que la oportunidad está abierta.
• Indicador de oportunidad ganada (cadena) ← valores esperados: “Y”, “N”. “Y” significa que la oportunidad está cerrada y se ha ganado.
• Fecha de creación (fecha): fecha de creación de la oportunidad
• ** Fecha de cierre (estimada)** (fecha): la fecha de cierre real es aquella en la que la oportunidad aparece como Cerrada, el resto será Fecha de cierre estimada
• Importe (número): importe de la oportunidad
• % de probabilidad (número): probabilidad de ganar la oportunidad (0.5 corresponde al 50 %)

Pasos de introducción

1. Compruebe que tiene Tableau Desktop 2023.2 o una versión posterior instalada y con licencia. Use el conector de Salesforce Data Cloud para conectarse a Data Cloud. Tenga en cuenta que este conector se publicó con la versión Data Cloud Summer’ 23, tal y como se describe aquí. Este acelerador solo funciona con el conector de Salesforce Data Cloud.
2. Compruebe que Tableau tiene acceso para extraer datos de Salesforce Data Cloud (antes conocido como Salesforce CDP). Puede encontrar información útil sobre esto en la Ayuda de Salesforce Data Cloud.

Comprender los requisitos del modelo de datos

El acelerador muestra los datos de estos objetos

• ssot__Opportunity__dlm (etiqueta del campo personalizado: Owner Id y API Name OwnerId (el sistema añadirá __c))
• ssot__Account__dlm
• ssot__Lead__dlm
• tab_Data_Source__dlm (objeto personalizado)
  • Etiqueta de objeto: Data Source
  • Categoría de objeto: Other
  • Nombre de la API del objeto: tab_Data_Source__dlm
  • Campos de objeto: cree el objeto de modelo de datos usando este archivo CSV
  • Cómo crear un objeto personalizado a partir de un archivo CSV más información