Salesforce Pipeline

El Accelerator for Salesforce Pipeline permite a los clientes analizar el estado de su canalización de oportunidades actual. Al comparar los datos actuales con los del año anterior, los usuarios pueden comprender cómo las oportunidades actuales se comparan con el rendimiento anterior. Los usuarios pueden profundizar en las oportunidades y analizarlas por cuentas externas o propietarios internos y el valor esperado del proyecto de acuerdo con la fase de la oportunidad.

Esta versión del acelerador se conecta a una fuente de datos de extracción. Puede conectarse a sus propias fuentes de datos de Sales Cloud y deberá reemplazar [Owner] con [Nombre completo].

• Necesitará una prueba o licencia de Tableau Desktop para usar esto. * Comience aquí.

Conecte con nuestros socios de InterWorks para descubrir cómo pueden ayudarle a obtener el éxito con sus análisis de canalizaciones de Salesforce.

Responder a preguntas de negocios clave

• ¿Qué valor puede esperar de las oportunidades actuales de su canalización y cómo se compara con el rendimiento anterior?
• ¿Qué valor ha obtenido de los acuerdos cerrados y cómo se compara con el rendimiento anterior?
• ¿Cuál es el tamaño de sus acuerdos promedio?
• ¿Cuál es su tasa de ganancias?

Supervisar y mejorar indicadores de rendimiento clave (KPI)

• Ventas totales
• Ventas esperadas
• Oportunidades ganadas
• Tasa de ganancias
• Tamaño promedio de los acuerdos

Atributos de datos requeridos

• Nombre de la cuenta (cadena)
• ID de la cuenta (cadena)
• Sector (cadena)
• Fecha de cierre (fecha)
• Cerrado (booleano)
• ID de la oportunidad (cadena)
• Nombre de la oportunidad (cadena)
• Propietario de la oportunidad (cadena)
• Etapa (cadena)
• Importe (entero)